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一家輝達救台灣!超級晶片GB200延後一季出貨,為何法人說免驚?關鍵就在黃仁勳說「Hopper需求強勁」

今周刊
(圖:今周刊)
(圖:今周刊)

撰文 ‧ 吳筱雯

台股 8 月初大跌、多檔 AI 伺服器概念股臉綠,與輝達的超級晶片 GB200 意外延後出貨有關,雖然第四季營收少了 GB200 的助益,伺服器代工廠與電源供應器業者對下半年營運仍樂觀。

人工智慧(AI)晶片霸主輝達新一代超級晶片(Super Chip)GB200 的美夢,竟意外變了調!

故事,要先從輝達在今年 GPU 技術大會(GTC)亮相新的 GPU 架構 Blackwell 與 GB200 後,獲得一線網際網路大廠、大型 GPU 算力出租業者的大力支持說起。雖然輝達沒有對外公布 GB200 晶片與機櫃的出貨時間點,但市場共識是自今年 9、10 月起,台灣代工廠就會正式出貨 GB200 的機櫃。

比如,鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟在今年 6 月底股東會表示,今年將正式出貨;廣達資深副總經理楊麒令也在台北國際電腦展期間透露,廣達的 GB200 機櫃訂單原先規畫 9 月出貨,「看起來有機會再往前推進一點」;緯穎董事長洪麗寗則在 5 月底股東會預期,GB200 新產品將在第四季交貨。

雜音!良率、散熱傳出問題

誰都沒想到,8 月 2 日,業界傳出輝達正式對客戶發出通知,GB200 將延後至明年第一季才能大量供貨。

延期的原因相當多,晶片端傳出,輝達的 B200 晶片設計可能有缺陷、代工廠台積電 CoWoS-L 封裝良率仍有待提高等狀況,就連在系統端,也出現輝達設計的散熱效能不如預期的問題。

關於 GB200 的各種說法甚囂塵上,輝達美國總部卻僅表示:「市場對 Hopper(指 Blackwell 前一代的 H100 與 H200)的需求非常強勁,Blackwell 已開始全面送樣,產量將在下半年如期放大。除此之外,我們不評論傳聞。」

GB200 真的順延了嗎?廣達財務長楊俊烈在 8 月 9 日的法說會中,直白地指出「我們不評論市場傳言」,廣達第四季營運是否會因為 GB200 而有影響,他也表示「我們不對 90 天以後的事做預估」。至於鴻海集團,在 8 月 14 日的法說會中,有機會由董事長劉揚偉親自說明全年的營收展望,是否將因為 GB200 而更動。

美超微執行長梁見後則是供應鏈中,第一個站出來證實輝達 GB200 供貨碰上難關的業者。他在法說會中指出,「我們的確聽到輝達有些延誤」,他進一步表示,輝達今年第四季提供的量非常少、工程樣品也只有一點點,「我相信,真正的出貨時間點將會落在明年第一季。」

之所以說美夢意外變調,是因為市場對這款超級晶片的商機充滿想像與期待。

GB200 機櫃出貨帶來的貢獻,究竟有多大?法人估計,GB200 機櫃的 NVL72 版本單價高達 300 萬美元(約 9700 萬新台幣)、NVL36 版本單價也要 180 萬美元(約 5800 萬新台幣),自今年第四季開始伺服器代工廠僅是小量出貨,就因為單價高可望對代工廠單季營收有不小挹注,明年全年 NVL36 需求量將躍升至約 5 萬台、NVL72 則約 1 萬台,相當於 GB200 機櫃將創造高達 1200 億美元(約 3.9 兆新台幣)的產值。

來源:《今周刊》 第 1443 期
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本文授權自今周刊,原文見此

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