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【量大強漲股整理】台股震盪整理,選股該如何掌握,三大關鍵報你知!

鉅亨研報
【量大強漲股整理】台股震盪整理,選股該如何掌握,三大關鍵報你知! (圖:shutterstock)
【量大強漲股整理】台股震盪整理,選股該如何掌握,三大關鍵報你知! (圖:shutterstock)

加權指數,今日開低走低,終場下跌 132.08 點,收在 21895.17 點,成交量 3235 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 11.84 億,投信賣超 21.82 億,自營商賣超 75.63 億,三大法人合計賣超 109.29 億。

美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.61%,標普 500 指數上漲 0.38%,納指上漲 0.03%,費半下跌 0.18%;美國 7 月 CPI 年增率 2.9%,低於預期 3.0%,前值 3.0%,美國 7 月核心 CPI 年增率 3.2%,符合預期 3.2%,前值 3.3%,通膨持續降溫,有利聯準會 9 月降息,市場情緒漸漸轉為樂觀;AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達,上漲 1.67%,收在 118.08 美元,股價離重新站上季線僅剩一步之遙;台股方面,加權指數,終場下跌 132.08 點,收在 21895.17 點,結束多日上漲的氣勢,可見市場觀望氣氛濃厚,8 月 15 日今晚將公布美國 7 月零售額,公布內容將影響市場對於美國經濟是否衰退的預期,也是台股能否重新站上季線的重要關鍵;台股上市櫃公司第 2 季財報出爐,因為 AI 伺服器需求強勁, 新台幣走貶, 金融及航運股表現亮麗等因素,單季整體稅後淨利 9,045 億元,季增 3%, 年增 20%,是歷年同期第三高,優於法人預期,顯示台股基本面相當強勁,有利多頭格局。

權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 0.53%,收在 943 元,13 日召開董事會,核准配發 2024 年第二季每股現金股利 4.00 元,除息交易日則定為 2024 年 12 月 12 日;(2317-TW)鴻海,下跌 2.43%,收在 181 元,鴻海發言人巫俊毅表示,與輝達合作的 AI 伺服器 GB200,將如期在第 4 季小量出貨,預估 2025 年第 1 季開始放量,不存在遞延出貨的問題,鴻海仍會是第 1 家和第 1 批出貨的廠商;(2454-TW)聯發科,下跌 2.53%,收在 1155 元,工業電腦大廠 (2395-TW) 研華與聯發科宣布展開策略聯盟,成為首個導入聯發科生成式 AI 服務平台 MediaTek DaVinci(聯發科達哥)的企業,作為提升員工日常工作生產力的重要工具,同時,雙方預告針對邊緣 AI 產品開發也將進一步合作。

AI 機器人時代宣告來臨,「機器人與智慧自動化展」將於下周三(21 日)在台北登場,台廠供應鏈將發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用,預期將引爆千億美元商機,也有望掀起機器人產業新一波革命大潮,(3019-TW) 亞光,上漲 4.93%,收在 117 元,7 月營收為 22.24 億元,創 2011 年 9 月以來的單月新高,月增 5.4%,年增 43.6%,法人指出,亞光受惠車載鏡頭持續出貨,加上市場庫存逐漸去化完畢,推升營運動能,預期下半年營運可望持續成長,(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線,傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色,有望成為未來的強勁成長動能

(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW)聯鈞,上漲 1.13%,收在 134 元,7 月營收 6.45 億,月增 19%,年增 44%,主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2023Q4 順利完成北美大客戶認證,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,帶動企業毛利率上升,聯鈞已具有矽光子技術,將視客戶需求規劃量產時程。

(2455-TW)全新,上漲 1.52%,收在 134 元,蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術,相關 WiFi 7 的功率放大器(PA)需求有望大幅成長,加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線,目前開始多使用光纖,2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證,以獨家供應商之姿,成功打入 ChatGPT 供應鏈,預計 2024H2 將開始貢獻營收,未來也會研發 800G VCSEL,強化產業競爭力。

根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(2486-TW)一詮,上漲 1.49%,收在 102.5 元,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,今年第 2 季開始出貨,成長動能非常強勁,股價成長空間巨大。

股票方面
一再強調八用自動化工業展登場下,最有潛力受惠就是機器人族群,其中有電動車眼睛之稱的,領先預告的 (3019-TW) 亞光,再度逆風而上! 再創波段新高!
87.5=>121.5 短短不到幾天 + 38%⊕⊕⊕⊕

2024.8.6 領先預告後一路向北走高! 當天預告才在八字頭的亞光 => 登上百元大關,7 月營收為 22.24 億元,創 2011 年 9 月以來的單月新高,月增 5.4%,年增 43.6%,法人指出,亞光受惠車載鏡頭持續出貨,加上市場庫存逐漸去化完畢,推升營運動能,預期下半年營運可望持續成長,(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線,傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色,有望成為未來的強勁成長動能。

機器人族群的大漲,亞光的大漲都驗證佳螢選股冠軍的實力!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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