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多頭填息機會高 不容錯過的台股ETF除息 這檔最會漲又最會配

鉅亨研報
多頭填息機會高 不容錯過的台股ETF除息 這檔最會漲又最會配。(圖:shutterstock)
多頭填息機會高 不容錯過的台股ETF除息 這檔最會漲又最會配。(圖:shutterstock)

台股 ETF 除息旺季來臨,市場關注元大台灣 50(0050)、富邦台 50(006208)等重量級市值型 ETF 將在今(16)日除息。不過,台股持續創新高,壓縮了股息殖利率表現,但卻有個令人驚奇的發現,有一檔低調市值型 ETF-FT 臺灣 Smart ETF(00905)默默飆漲,近一周漲幅近 7% 勇冠整體台股 ETF,打敗全部市值型、主題型 ETF,甚至打趴「正 2」的台股,然而單次股息殖利率仍是 16 日除息的最高一檔,重點股價還超低好入手。

 

FT 臺灣 Smart ETF(00905)本次每受益單位配發金額 0.37 元,7 月 11 日收盤價 15.49 元,相較於股價動輒上百元的老牌台股 ETF,一張只要 1.5 萬多元門檻相對低,單次股息殖利率 2.38%,可說股價會飆、殖利率又高的地表最強市值型台股 ETF,即將在 16 日除息,想參加這次除息的最後買進日是 15 日。

 

輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳接連在 2024 年台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)為人工智慧(AI)揭示伺服器、機器人更多元應用商機,加上全球四大雲端服務供應商(CSP)亞馬遜 AWS、微軟、Google、Meta 積極加大投資 AI,今年資本支出合計可望逾 1,700 億美元、逾新台幣 5.4 兆元,創下歷史新高,較去年 1,300 億美元,大幅增加 21%,台積電、鴻海等台廠供應鏈成為最大受惠者。

AI 供應鏈利多紛紛發酵,加上美國聯準會(Fed)今年下半年降息有望,有利成長股表現,台股今年看回不回,由台積電等權值股領軍上攻,統計至 7 月 11 日,集中市場加權指數飆漲 6,459 點,漲幅高達 36%,在全球主要股市中,僅次於美國費城半導體指數的 41.4% 漲幅。市值型台股 ETF 因為台積電等權值股持股占比高於大盤權重,漲幅勝過大盤,富邦台 50 (006208)、元大台灣 50 (0050)、富邦摩台 (0057)、FT 臺灣 Smart (00905)同期間漲幅分別為 54.12%、49.69%、48.15%、47.66%,分居今年以來原型的市值型台股 ETF 前四強。

如果將時間拉短來看,統計到 7 月 11 日的近一周漲幅,超過 60 檔台股 ETF(包含槓桿型、反向型)中,FT 臺灣 Smart ETF(00905)近一周股價漲幅 6.98%,不僅打敗全部市值型、主題型 ETF,甚至超越多頭時漲勢通常較為兇猛的「正 2」台股 ETF,包括國泰臺灣加權正 2(00663L)、元大台灣 50 正 2(00631L)、群益臺灣加權正 2(00685L)、富邦臺灣加權正 2(00675L)等,為近期台股 ETF 績效新亮點。

台股 ETF 除最近股價表現強勢之外,除息、填息也是投資圈的熱門話題。本周除息的第一波高峰落在 16 日,當天除息的有元大台灣 50(0050)、元大 MSCI 台灣(006203)、富邦台 50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦台灣半導體(00892)、FT 臺灣 Smart(00905)、中信臺灣智慧 50(00912)等眾多台股 ETF。以 7 月 11 日股價收盤價比較單次配息殖利率,FT 臺灣 Smart(00905)以 2.38% 居冠,其他幾乎都在 1% 以下。

攤開 FT 臺灣 Smart(00905)成分股表列,可發現其前五大成分股:台積電占 32.31%、鴻海占 6.48%、聯發科占 5.04%、廣達占 3.48%、台達電占 3.33%,跟老牌市值型 ETF 的台積電占比超過五成不同,相對平均分散,搭上這波領漲台股的權值股 F5 漲勢順風車。

可見得選股優勢是勝出原因,背後主要是因為 FT 臺灣 Smart ETF(00905)追蹤「特選 Smart 多因子指數」,主打透過量化多因子篩選機制把關選股,強調漲時重「勢」,跌時重「質」,每季定期審核並合理調節持股,降低風險波動,且自 2009 年以來,據統計,每年特選 SMART 多因子指數股息率均高於台灣加權指數股息率,是兼顧資本利得與息收的選項。

市值型台股 ETF(含槓桿型)近期績效前 12 名

註:7月配息金額、單期配息殖利率為2024/7/15除息之ETF 資料來源:CMoney 統計至2024/7/11
註:7 月配息金額、單期配息殖利率為 2024/7/15 除息之 ETF 資料來源:CMoney 統計至 2024/7/11

 

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