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先進光擬發行有擔保可轉換公司債籌資近14.8億元 7/16掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北
先進光董事長高維亞。(鉅亨網記者張欽發攝)
先進光董事長高維亞。(鉅亨網記者張欽發攝)

光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍,將以 123.26 元發行,並自市場募集約 14.79 億元,先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌。

由中國信託證券主辦的先進光的 5 年期 12 億元面額可轉換公司債 (CB),扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張,餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷,底拍價格為 102 元,轉換溢價率 102%,轉換價格為 254 元。在 7 月 5 日完成競拍,合格投標件數 1126 件,最低得標價格 121.8 元,最高得標價格爲 211 元,加權得標價格爲 123.26 元,承銷價爲 123.26 元,將自市場募集約 14.79 億元。

先進光為全球筆記型電腦 (NB) 鏡頭供應商,主要客戶為 ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple 及 ASUS 等國內外知名筆記型電腦品牌,市占率逾 60%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化,且微軟作業系統世代更迭,推進企業用戶的系統升級,可望帶動筆記型電腦汰舊換新需求。

此外,預期今年平板電腦的外形與功能有所突破,製造商著重於可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看之 3D 影像,筆記型電腦及平板電腦市場的逐步復甦,有望成為先進光營運成長動能。

先進光主攻 NB 鏡頭,公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組,先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片,因應客戶需求,台中新廠將於 2024 年第一季開始量產,月產能約 1100 萬片,加計原有產能,全產能可達 3000 萬片;同時,因應車用客戶要求,2023 年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線,引進 6 台模造鏡片設備及精密設備。先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主,月產能約 300 萬片。

先進光 2024 年第一季營收 9.37 億元,稅後純益爲 1.39 億元,較去年同期轉虧爲盈,每股純益 0.98 元。

先進光認為,NB 鏡頭庫存去化近尾聲,預期 2024 年會越來越好,同時,產品價格也相對穩定;就產品比重來看,先進光 NB 相關鏡片占營收比重約 60%,指紋辨識約占 30%,車用產品占比約 5% ,其中,在指紋辨識方面,旗下子公司科雅光電在光學式、電容式及超聲波辨識都有布局,且超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域。

而先進光隨著車用新客戶出貨於 2024 年開始放量,先進光預估,2024 年車用產品占比可望達 10%。

先進光 2023 年財報,營收 39.96 億元,毛利率 26.27%,年增 1.35 個百分點,稅後純益 4.01 億元,年減 5.5%,每股純益 2.83 元。

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