本週為七月的第一個交易週，上個月中我公開七月四大族群，分別是「遊戲」、「生技」、「機器人」、「電力」，其中除了機器人屬於輝達董事長黃仁勳的愛用題材，走長線以外，另外三個都是配合時節的短線題材，好比遊戲業有暑假旺季、生技有生技月的加持、電力則是因為台灣長期缺電，酷暑之下喚醒節電意識，相關儲能概念股多有上漲。

好比我首先做起來的錸德 (2349-TW)，我公開訊息，家族成員於 6 月 27 日買進，當天漲停，接下來每個交易日都漲停，連續五根，可以說是七月目前最強的股票，錸德本來是光碟片製造商，但是這個題材一聽就知道已經過時，它必須找到一個新跑道去前行，於是錸德攜手各家子公司，走往儲能相關概念，而現在也小有成績，錸德本次就是隨著我說的「電力」題材上漲，旗下鈺德(3050-TW) 同步受惠，兩者有同樣的題材，鈺德補漲是必然的。

除上述四大題材以外，我認為七月會是一個「小股票輪動」的月份，想必大家六月都吃了很大的虧，因為六月主要漲權值，每天看台積電、鴻海等大股票上漲，投資人手中未必持有，或是持有價位偏高，賺不了多少，在這樣的局面下，小股票生存空間受到壓縮，所以六月表現都不好，直到現在。現在權值股開始進入整理，小股票開始活躍，七月會是很好操作的月，推薦投資人可以鎖定中小型電子股，會有不錯的成績。

光環 (3234-TW) 為光通訊廠商，去年受到消費性產品需求不佳拖累，營運表現其實是虧損的。不過，從目前客戶釋出的訊息看，光環今年整體營運轉正機率高，目標轉虧為盈，而多家法人也釋出報告，隨著中國大陸手機市場復甦帶動下，加上網路基建所需元件需求提升，光通訊股可望在下半年受惠，光環公司就命中這點，後續表現值得期待。

輔信 (2405-TW) 營運項目較為複雜，主要營運項目為：工業級嵌入式電腦、工業級液晶電腦(Panel PC)、多媒體自助服務機(Kiosk)、人臉辨識軟體方案與 IoT 智慧應用軟硬整合設計，雖然都有命中在熱門題材上，但很明顯產品組合仍需要調整，才會開始產生獲利，輔信去年第四季虧損，今年開始調整營運比重，第一季小幅度獲利 0.07 元，對於七月這個時節，只要有轉虧為盈的，其實都算很有機會上漲，目前投資人需要一個宣洩口，輔信正好對接這個宣洩口，技術面表現可以期待。

文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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