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【鑫攻略早報】信賴產業-訊聯、訊聯基因、亞力

鉅亨研報
【鑫攻略早報】信賴產業-訊聯、訊聯基因、亞力。(圖:shutterstock)
【鑫攻略早報】信賴產業-訊聯、訊聯基因、亞力。(圖:shutterstock)

美股今晨小漲僅費半因為記憶體大廠美光 (MU-US) 大跌逾 7% 而小跌 0.5%。道瓊標普 500 指數持平小漲,那指小漲 0.3%。金融市場等待明天將公佈的 PCE 通膨數據。其他金融商品,紐約原油漲 1.0%。紐約期金強彈約 1.2%。比特幣小漲逾 1.0% 現報 61550 美元 / 枚。台股夜盤指數收高 61 點。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 漲 0.4%,微軟 (MSFT-US) 漲 0.1%,META-US 漲 1.2%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.1% 持續創下歷史新高,谷歌 (GOOG-US) 漲 0.8%,輝達 (NVDA-US) 跌近 2.0%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 反彈漲 7.1%,晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1..2%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.3%,記憶體大廠美光 (MU-US) 財報不如預期股價大跌 7.1%,台積電 ADR(TSM-US)跌 0.3%,特斯拉 (TSLA-US) 大漲 0.5% 是連 3 天上漲,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 0.1%,戴爾 (DELL-US) 漲 0.8%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 0.5%,禮來 (LLY-US) 漲 0.8% 持續創歷史新高,。那斯達克 NBI 生技指數持平小漲。BDI 指數漲 3.4%,BCI 海岬指數大漲逾 7.0%,昨日的上海集運歐線則是上漲近 1.0%,又逼近歷史新高。

美股表現平平,但 AI 讓市場不放心,台股前一日的夜盤指數跌近 200 點,昨天早盤台股也跌逾 200 點,收盤收斂跌幅為跌 80 點,亞股也都不好,而美股的電子盤因為全球記憶體大廠美光 (MU-US) 盤後財報不如投資大眾的極高預期,所以美光電子盤跌近 8%,今早正規盤也跌逾 7%,這也是美股費半今晨走跌的主因。,一般我們常說費半導是電子的上游,而記憶體更是半導體的最上游,因此美光的股價的表現影響甚巨。

不過不必擔心股市,多頭格局資金自有去處,比如近日開始大漲生技股和綠能重電概念股。老師也稱這兩類族群是政策的『信賴產業』,而其中最看好的是生技股,生技三檔最重要的個股分別是第一權重股的藥華藥 (6446-TW) 前日攻漲停,老師說重量級的個股的起漲來自於第 1 支漲停,昨天持續上漲 0.2%,第二檔是生技股的股王保瑞 (6472-TW) 前一日大漲逾 5%,昨天小回,第 3 檔是目前生技營收規模最大的美時 (1795-TW),前日大漲逾 7%,昨天也是小回。之所以稱之為信賴產業,主要是目前朝野對立相當嚴重,而唯一通過的法案就是再生醫療雙法,關鍵的 2 檔個股就是訊聯生技(1784-TW) 和其子公司的訊聯基因 (4160-TW) 昨天這 2 檔再度攻漲停,是連續的 2 支漲停,訊聯和訊聯基因老師是在 4 月底在本專欄和老師的免費的會員影音推荐。當時訊聯股價是 60 元昨收在 115.5 元,訊聯基因推荐時是在 50 元附近,昨收 109.5 元,短短不到 2 個月,已有倍數的獲利了,而長佳智能 (6841-TW) 也是持續創高,請問好朋友現在是否應該趕快去看老師的免費影音。

信賴產業老師還看好的是重電股,對於太陽能個股反而看法平平,主要是台灣的新能源馬上要再大增並不容易,只能從重電配電著手,這些重電概念都是基本面相當好,而且與政府多有長期合約,老師推荐的是亞力 (1514),亞力拜台電強韌電網計畫助陣,又有晶圓雙雄海外建廠訂單挹注,在手訂單 103 億元,訂單能見度看到 2028 年。今年獲台電強韌電網計畫、晶圓雙雄國內外建廠及 AI 雲端機房訂單,將推出多款大型太陽能逆變器,今年營收及獲利可望優於去年,挑戰史上新高。另一檔是華榮 (1608-TW),本益比僅 16 倍,因為華榮也是銅價的概念股,近日銅價創高後拉回,但老師仍看好長線銅價的表現,畢竟 AI 和電動車都須要大量銅的基本金屬。

至於海運股,老師更是非常看好,運價目前沒有要最高只有更高。過去約一週的時間,股價略有拉回,昨天長榮 (2603-TW) 除息,老師強力建議參加除息,長榮除息約 10 元,今天漲 2.3% 開始填息了,這檔去年也是老師在除息前建議參與除息,當是除息參考價是 85 元,過去一年來老師一路追蹤,低買高賣最高來到 219 元,獲利何止兩倍,如今再度推荐參加除息,好戲還在後頭,原因除了運價持續攀高外,對於 AI 電子股漲多應該拉回,更是有利於具有權重色彩的海運股。最後在科技股方面,老師看好長多的矽光子概念股和加密貨幣概念股。相關概念股老師將放在老師的影音裡。

不知如何選股的朋友可以趕快去看老師的免費的會員影音和老師 YT 的『台股鑫攻略』。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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