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未上市股份 如何安穩轉移給子女?

企業·家·國際策略有限公司​

以下為案例分享

陳先生在海外擁有一家生產辦公室設備的工廠,公司的規模很大,分銷到日本及台灣等地,每年產生約 3 億台幣的利潤。陳先生的願望,是把家族企業傳承給兩名成年的兒子。陳先生透過不同的投資公司,在台灣、日本及海外擁有多套商業房產、住宅和公司工廠,手握可觀的現金和租金收入。

陳先生的成立了單一家族辦公室,希望早點有系統性地處理家族傳承事宜。他的稅務顧問,發現他的稅務流動性缺口需要馬上處理。陳先生為了早日交棒,便透過成立家族辦公室的機會,讓兒子去參與管理家族辦公室,並著手規劃及重新調整原來在他名下的公司股份,手上的投資組合,配置到架構內能同時產生額外的流動性能處理稅務現金缺口,而當中亦能繼續控制家族的各種投資及股權。

這樣做,是透過新的架構,合法擁有他的資產,避免將來不可預測的商業糾紛,而影響到兩名兒子的繼承。當然他也希望透新的架構,保護公司的股份,以及因金融架構合約而所產生的額外流動性,用來繳付未來的遺產稅。

由於陳先生的公司未上市,所以他跟架構公司做一個特別的約定,就是把公司的股份過戶給架構公司,陳先生保有公司的管理權,股東會投票權和董事會席位,而架構公司承諾不會把股份變賣,就是在陳先生離世時,會把股份原封不動的交給受益人。

為保護當事人隱私,本文所述個案內容,包括當事人姓名、資產等資訊,均已做調整,所述內容僅供參考,不構成任何法律意見或邀約。
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