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AI產業趨勢不變,從高檔輪動到低檔,你一樣要靠AI,但這次得靠不一樣的

陳冠廷分析師(摩爾投顧 )
AI產業趨勢不變,從高檔輪動到低檔,你一樣要靠AI,但這次得靠不一樣的。(圖:hsutterstock)
AI產業趨勢不變,從高檔輪動到低檔,你一樣要靠AI,但這次得靠不一樣的。(圖:hsutterstock)

我們可以分析一下 AI 伺服器、AI PC、散熱、機殼主要股票,像廣達 (2382-TW) 從 2023 年 2 月不到 70 元漲到 297 元,漲幅超過 3 倍。像華碩 (2357-TW) 從 2023 年 4 月股價 260 元漲到 540 元,漲幅 2 倍。像雙鴻 (3324-TW) 從 2023 年 3 月的 160 元附近漲到 965 元,漲幅超過 5 倍。像迎廣 (6117-TW) 從 2023 年 5 月股價 15 元附近漲到 163 元,漲幅 10 倍。這些股票真的已經不能說是低檔或沒漲過,甚至可以說是高位階,而且已經漲很多。

如果 AI 產業趨勢不變,我們一樣要做 AI 股,除了上述以外,有沒有跟 AI 習習相關,但又屬還沒漲多,甚至還沒漲到,股價仍是低檔的股票。其實像玻纖布是 PCB 必備材料,而且 AI 發展不管任何產品,PCB 也都是不可或缺。

像台玻 (1802-TW) 產能全球市佔約 22%,產業地位算高,第一季小虧,營收目前大致在 35 億元左右,營收 40 億會到達損益兩平,鹿港、桃園 LDK 窯分別擴廠 2-3 倍,預期第二季至第三季擴產完就能看到由虧轉盈。

目前台玻股價才剛穿越年線附近,仍算非常低檔,我們對照 2020 年 8 月時的台玻也是剛站上年線,股價在 10 元附近漲到 2021 年 7 月的 43 元,漲幅達 4 倍。這個叫做有漲過的股票,如果是 2021 年 7 月時的台玻我們就會說股價技術面位階比較高。但現在的台玻在 6/3 才剛正式站上年線,現在年線約在 18.4 元附近,昨天股價是出現震盪,6/5 台玻盤中回測到 5 日線和 200 日線支撐有止跌並反攻,年線的支撐還是很強的,目前台玻仍屬低檔,更安全的位置可觀察 200 日線。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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