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統一投信展現金獎團隊、定期定額霸主風範 定期定額終身0手續費起跑

鉅亨研報

FIRE(Financial Independence、Retire Early 縮寫,意指「財務自由,提早退休」)風潮盛行,國人理財持續年輕化,隨著畢業季到來,社會新鮮人要盡早規畫理財。投資工具的選擇是相當重要的一環,將會大幅影響投資績效。對於初入社會的小資族來說,建議採行定期定額投資共同基金,具有低門檻、好入手的優勢。統一投信為推廣定期定額,展現金獎團隊與定期定額霸主風範,6月起推出全系列基金定期定額及日日扣 0 手續費優惠。

統一投信專業的金獎團隊為許多老字號台股基金創造傳奇,據晨星統計,台股基金淨值前三強,全由統一投信基金霸榜,分別為:統一全天候基金、統一奔騰基金、統一黑馬基金。統一投信長期深耕定期定額,以投信投顧公會資料顯示,自從 2020 年 4 月以來,定期定額月扣款金額、人數及筆數皆居業界之冠,統計 2024 年 4 月數據,統一投信定期定額月扣款金額高達 10.06 億元,是唯一扣款突破 10 億元的基金公司,扣款人數及筆數也分別為 9.76 萬人及 17.8 萬筆,三項指標皆創歷史新高。

6 月起,正值台股股東會、除權息旺季,搶搭雙行情列車,統一投信推出旗下全系列基金優惠活動,即日起至今 (2024) 年9月底止,於優惠期間以定期定額或日日扣方式申購全系列基金,皆享終身 0 手續費,最低扣款金額 2,000 元起。新開戶更贈送紅利積點,凡採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者,贈送紅利 3,000 點;透過紙本方式完成開戶者,贈送紅利 1,500 點。善用定期定額、日日扣,為投資人省下交易成本,為長期累積財富的效益加碼。

4 月定期定額前五大基金公司

公司

扣款金額 (億元)

扣款人數 (萬人)

扣款筆數 (萬筆)

統一投信

10.06

9.76

17.8

國泰投信

5.98

7.46

12.6

安聯投信

4.59

3.06

7.1

復華投信

4.24

4.52

6.8

野村投信

3.96

3.37

6.5

資料來源:投信投顧公會,截至 2024/4/30。依扣款金額排序。

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