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〈南亞科股東會〉DRAM復甦受惠2大效益 下半年營運逐季改善 DDR5年底前貢獻

鉅亨網記者魏志豪 桃園
南亞科總經理李培瑛。(鉅亨網記者魏志豪攝)
南亞科總經理李培瑛。(鉅亨網記者魏志豪攝)

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (29) 日召開股東會,總經理李培瑛表示,隨著三大原廠產能大量往 HBM 與 DDR5 挪移,常規產品如 DDR4 市場將逐季好轉,價格也會逐季改善,同時自家的 DDR5 將年底前貢獻,搶攻 PC 及伺服器市場。

李培瑛說,DRAM 產業景氣正逐步復甦,主要受惠兩大效益,一是三大原廠去年底開始減產,減產效益已陸續顯現,二是 DRAM 是生成式 AI 能夠有效發揮很關鍵的零組件,才可以提供運算的速度,輝達 (NVDA-US) H100/GB200 都搭載 HBM,原廠為因應相關需求,也將資源投入在 HBM 上,有助整體產業庫存去化。

李培瑛看好,HBM 現階段佔整體 DRAM 的位元比例仍在個位數,低於 5%,但消耗的產能大於該數字,也帶動 HBM 溢價,預期這種熱絡的情況至少延續到明年,因此儘管南亞科沒有直接切入 HBM 市場,也會受惠常規產品價格上漲。

針對製程與新品,李培瑛說,南亞科每個世代都持續以 30% 的位元提升速度前進,現階段已進入 1B 製程技術,年底也將試產 1C 製程,會更具成本效益,而 DDR5 預期今年下半年小量試產,明年會顯著放量,率先搶佔 PC 與伺服器市場。

針對第二季,李培瑛坦言,第二季由於 0403 大地震影響,扣除保險理賠後,仍需支出晶圓損失、設備修護等費用,因此儘管第二季市場價格有所改善,仍有些壓力,預期第三季、第四季營運會持續好轉。

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