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正基今年力拼雙位數成長 Q1獲利年增47%

鉅亨研報
正基今年力拼雙位數成長 Q1獲利年增47%(圖:shutterstock)
正基今年力拼雙位數成長 Q1獲利年增47%(圖:shutterstock)

正基今年 Q1 營收為 5.2 億元,年增 14.7%,毛利率為 20%、營益率 7%,毛利率與營益率表現遜於去年同期的 25.6%、12.6%。就今年後續展望而言,正基去年應為營運谷底、今年訂單開始回流,且價格壓力有所減輕,全年度營收與獲利應可優於 2023 全年表現。經營階層表示,去年已經積極切入工控、車用、醫療三大領域,營收占比已經攀升至 23%,未來會逐漸發酵。而消費性產品以急單為主的情況也有改善,目前客戶雖然下單還是保守,但可以看到訂單,不敢說營收會有爆炸性成長,但確定谷底已過,營收將回到雙位數百分比成長,獲利表現也會改善。董事會目前已經通過股利政策,決議配發每股現金股利 3.5 元。

正基在匯兌收益等業外利益挹注之下,單季稅後獲利較去年同期成長 47%,EPS 為 0.98 元。正基預期今年在策略上將持續聚焦物聯網應用,積極卡位包括工控、醫療等高附加價值的物聯網產品應用,雖不會有爆發性的成長,惟中長期而言有利於公司營運的穩健發展。正基的股價從技術面來看,已有突破下降壓力軌道的跡象出現,距離前高 15% 不到,欲突破不會太困難,籌碼上投信法人已經進駐押中長線佈局,外資籌碼尚且飄忽不定,但以正基今年強勁基本面來看,EPS 有機會上看 8 元,給予 25 倍 PE,目標價 200 元尚有近 45% 的空間,投資人可多留意。

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文章來源:永誠投顧陳建誠分析師

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