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三大面向透漏,指數上看21000點 ? 廣達集團重整出發 !

楊少凱分析師(永誠國際投顧)
三大面向透漏,指數上看21000點 ? 廣達集團重整出發 ! (圖:shutterstock)
三大面向透漏,指數上看21000點 ? 廣達集團重整出發 ! (圖:shutterstock)

今天台積電 (2330-TW) 進入休息,大盤一早開低回測我跟大家提示的短支撐後,由聯發科 (2454-TW) 帶領震盪走高,以波浪的角度而言,目前仍為日線 3-3 浪上漲,因此漲勢還沒結束,上方目標一樣預計會往上突破前高,並往 21000 點邁進 ! 而且根據近期幾個數據和資料也都說明台股不該止步於此。

第一,近期主計處公布台灣今年第一季的 GDP ,年增達 6.51% 遠高於原本預估的 5.92%,以及新加坡和南韓的第一季 GDP,全年 GDP 更是上修到 3.57%,再從細向來看,可以發現 GDP 成長的主要貢獻來自於民間消費依然強勁,再加上外需動能在 AI 帶動下,出現明顯的拉貨力道,進口部分也因為台灣電子業庫存進入尾聲,設備和備料的購置已逐漸落底,並結束連 6 季的衰退。

第二,再從台灣出口來看,表現也是遠超乎預期,3 月的出口金額高達 418.2 億美元,連續 5 個月正成長,有脫離衰退轉往成長的趨勢,而能有這樣的成績也都歸功於【AI】的需求,因為在資通與視聽產品這項在 3 月年增 1.65 倍,出口佔比更衝上 30.3%,連續 9 個月增速也大於 3 成以上 ! 

第三,台灣身為最大 AI 供應鏈,不管從伺服器的機殼、滑軌、散熱、電源供應、代工組裝等等,又或是 AI 晶片的封裝、CPU、GPU、高速傳輸甚至是非常熱門的 IP 矽智財等等,全部都有佈局以及對應的廠商,因此在四大 CSP 都紛紛調高資本支出,以及積極開發自家的 AI 模型下,率先受惠的當然就是我們台灣,因為現在比拚的就是算力,也就是伺服器的多寡,而且未來除了伺服器需要用到 AI 晶片外,電動車、手機、筆電、平板、機器人、無人機等等在融入 AI 功能後,所需要的晶片規格一定也不同以往,此時台積電的先進製程及封裝更是不可或缺,而在產能供不應求需要擴產時,台灣的設備廠又能再度受惠,所以可說是一環扣一環。

而我們從去年就領先市場抓到起漲點的廣達 (2382-TW) 在近期也成功填息,旗下的子公司也多有表現,其中廣明 (6188-TW) 近日赴美國芝加哥 Automate 參展首發新品 TM30S ,以 AI 重新定義下個世代的協作機器人,成為智慧堆棧/卸棧的最佳解決方案,並適用於半導體產業,例如半導體後段製程,該領域需要大量的人力操作,包括裝卸和取放重達 35 公斤的晶圓盒,另外 6 月即將舉辦的台北國際電腦展,達明也預計將展示結合輝達技術平台的應用。技術面日線目前回側缺口支撐有守,只要後續不跌破都值得多加注意。再來鼎天 (3306-TW) 技術面則呈現箱形震盪整理,目前股價離箱型上緣也不遠了,未來若是站上並不再跌破,未來將有機會挑戰去年高點,值得追蹤。

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文章來源:永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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