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【鑫攻略早報】-BDI和BCI狂飆!海運股將接棒營建股強力上漲!!

鉅亨研報
【鑫攻略早報】-BDI和BCI狂飆!海運股將接棒營建股強力上漲!!  (圖:shutterstock)
【鑫攻略早報】-BDI和BCI狂飆!海運股將接棒營建股強力上漲!! (圖:shutterstock)

今晨美股小幅震盪,道瓊上漲不到 0.1%,標普 500 指數漲 0.1%,科技股跌 0.1% 費半則是下跌 0.7%。蘋果發表首款 AI 產品全新的 iPadPro。紐約原油小跌 0.1%,黃金小跌 0.4%,比特幣跌破 65000 美元 / 枚現報 62900 美元。美國債指標利率持續小跌現報 4.460%,台股夜盤收跌 21 點。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 推新品,股價僅小漲約 0.4%,微軟 (MSFT-US) 跌 1.0%,META-US 漲 0.5%,亞馬遜 (AMZN-US) 持平小漲,谷歌 (GOOG-US) 漲 1.8%。輝達 (NVDA-US) 跌 1.7%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.3%,晶片大廠超微 (AMD-US) 跌近 0.9%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.8%,台積電 ADR(TSM-US)跌 1.2%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.7%,AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.0%,戴爾 (DELL-US) 跌 1.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 續漲 2.2%,禮來 (LLY-US) 大漲 1.5%。羅素 2000 指數續漲 0.2%。那斯達克 NBI 生技指數上週大漲 6% 今晨小漲 0.2%。海運指數 BD 單日大漲 11%,BCI 單日更狂飆漲逾 21%。

美股續漲,道瓊指數是連 5 天上漲,美股四大指數全數都站上短中長期均線,是中多的確立,台股亞股的日韓股市都漲,其中韓股三星大漲 4.7%,帶動韓股上漲近 2%,當然全球股市續漲陸股就有漲不太動的情形,這就所謂的結構,而對於台股來說位階本來就較高,今天的漲勢就比較落後於日韓。

從美股內容我們可以發現,目前 AI 的表現仍以輝達 (NVDA-US) 和台股的台積電 (2330-TW) 為主,但其他的 AI 個股如美超微 (SMCI-TW) 超微 (AMD-TW) 都未明顯跟上來,但美股的補漲股如迷因股或原物料個股有開始轉強的訊號,最明顯的是道瓊公共指數和羅素 200 指數近日都表現強勢,在美股科技股中那斯達克的 NBI 生技指數上週一口氣大漲 6%,上海的集運指數歐洲線幾乎天天上漲天天創掛牌後的新高,而 BDI 和 BCI 近日更是呈現飆漲。所以反應在台股,仍是電子主角在台積電鴻海聯發科 (2454-TW) 等個股,其他的個股則是漲一天跌一天,個股輪動的速度加快。

其實關鍵就是在電子還是非電子誰是主流,美股靠輝達和幾檔的大型科技股帶動指數,如前所說的,其他的非電子的個股表現亦佳,但台股只要漲到台積電市場很多投資人就認為主流電子回來了,反而忽略了其他類股的表現,過去一個月營建股和金融股已明確的表態,這兩天漲多的拉回是正常的,因此老師不認為電子股就是唯一主流,只不過當營建和金融漲一輪之後,誰來接棒?

我認為最有機會的是運輸股,含海運和空運,從基本面來看,比如慧洋 - KY(2637-TW)今年前 4 月的獲利年增 12 倍,展現的是海運淡不淡,全球巨頭馬士基 (MAERSK) 也在上週上修全年獲利預測。至於長榮航 (2618-TW) 就更不必說了,去年獲利年增 2 倍,今年第一季營更是年增約 17%,是歷年同期的新高,所以基本好是無庸置疑的。另一個看好的非電子的原因是,昨日開始是紐約黃金與銅價開始又翻漲了,黃金與銅的上漲代表週期股的景氣是復甦的,之前老師介紹的黃金概念股和銅的概念股如第一銅 (2009-TW) 華榮 (1608-TW) 和金益鼎 (8390-TW) 佳龍 (9955-TW) 在高賣之後,似乎又可以短接回來了。

回到台股,老師講這麼多,就是要告訴大家多頭未變,但大家要留意的是內容將改變,電子非唯一主流,非電子優於電子股,在電子股老師只看好與中國大陸連動高的 CPO 矽光子概念股。

非電維持生技運輸和觀光股,如前所述海運短線將接棒營建股,散裝輪更須把握低檔的強力反彈,持續看好正德 (2641-TW) 和志信 (2611-TW) 裕民(2606-TW),本週的全新標的,老師已經錄好了在老師的免費影音裡。趕快去看,莫再錯失賺錢良機。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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