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巴倫周刊:比特幣ETF、能源和日本基金為第一季大贏家

鉅亨網新聞中心
巴倫周刊:比特幣ETF、能源和日本基金為第一季大贏家(圖:shutterstock)
巴倫周刊:比特幣ETF、能源和日本基金為第一季大贏家(圖:shutterstock)

據《巴倫》周刊報導,比特幣 ETF、能源和日本基金成為第一季投資的最大贏家,都至少為兩位數百分比。科技股基金雖然也吸引眼球,且回報也達到 8.7%,但仍相形見絀。

今年 1 月份,美國監管機構批准了 11 檔加密貨幣 ETF,之後又批准了更多的加密貨幣 ETF。轉眼間,隨後發行的 9 檔新比特幣 ETF 已經募集了 340 億美元資金。同時,市值 220 億美元的灰度比特幣信託 (Grayscale Bitcoin Trust) 這款較老的信託產品也因此轉換成了 ETF。之前由於監管阻礙,從技術上講,它並不是 ETF。

隨著大量新資金湧入和監管的默許,毫不奇怪的是,晨星公司數位資產類別的基金在本季表現最佳,平均上漲 42.6%。比排在第二的兩類基金-能源類基金 12.2% 的報酬和大盤成長股基金 11.9% 的報酬率高出不少。

上季排名前兩位的共同基金軒尼詩日本 (Hennessy Japan) 和馬修斯日本 (Matthews Japan) 的漲幅不相上下,分別為 15.5% 和 15.3%。 WisdomTree Japan hedging Equity 是排名最高的 ETF,上漲 22.6%,這要歸功於其對沖了日元匯率敞口,規模 167 億美元的安碩 MSCI Japan ETF 上漲了 11.1%。

過去幾年,日本股市一直令投資人失望,因為日本長期遭受通貨緊縮和經濟成長乏力的困擾,還有一些專門投資日本的美國基金關閉。但日元兌美元走軟提振了日本出口,並可能為以美元買入日本股票的美國投資者提供額外的推動力。此外,日本政府已經採取了許多改革措施來改善公司治理。

股東有限合夥基金 (Master limited partnership,MLP) 的行業關注範圍較窄,專注於石油和天然氣管道公司,但此類基金數量更多—共有 46 檔 ETF 和共同基金。第一季,InfraCap MLP ETF 以 18.5% 的漲幅領先。

規模最大的基金、84 億美元的 Alerian MLP ETF 上漲 13.7%。 MLP 取得了較高的獲利,並享受了不同尋常的稅收待遇,但其往往槓桿率很高,對能源價格和利率都高度敏感。

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