3 月 27 日，第 2 屆「裕澤香江」高峰論壇在香港舉行。盛會背後，是香港爭搶全球家族辦公室的一縷寫照。

高峰論壇由財經事務及庫務局聯同投資推廣署主辦，於香港君悅酒店舉行，雲集超過 400 位來自全球家族辦公室具影響力的決策者及其專業團隊，涵蓋香港、大陸、亞洲、歐洲、美洲及中東等地區。

於論壇上，出席的重量級講者圍繞全球家族辦公室的關鍵議題進行深入討論，包括「經典品牌與傳承」、「綠色科技」、「慈善及財富傳承」，以及探討家族辦公室發展的「創富跨世代經驗分享」，交流真知灼見。此外，論壇還加入了兩場題為「從荷里活到矽谷經驗分享」及「體育產業投資的興起及趨勢」的爐邊對談，為與會者提供更多關於家族辦公室新興投資的新見解。

今年「裕澤香江」高峰論壇，主題為「風中掌舵」，旨在展示香港作為全球家族辦公室和財富擁有人首選目的地的卓越地位。據悉，此次論壇吸引了來自世界頂尖家族辦公室的 400 多位人士，名流雲集。

自 2022 年已開始行動

早在 2022 年，香港特區政府在《施政報告》中提出明確的目標，即在 2025 年年底前協助不少於 200 間家族辦公室在港設立或擴展業務。 此後，香港政府開始有系統地推出政策以吸引家族辦公室。

2023 年 3 月，港府發布《有關推動家辦業務在香港發展的政策宣言》，推出八項措施，包括引入新的資本投資者入境計劃、為家辦提供稅務寬減、提供便利市場措施、 成立香港財富傳承學院等，為全球家辦和資產擁有人的業務在香港蓬勃發展提供便利和配套服務。

隨後，香港便陸續啟動推進各項措施。 先是在稅務上，2023 年 5 月，香港特區政府宣佈為家族辦公室引入稅收優惠制度，在滿足特定條件的情況下，投資利潤將在港免稅。 此後，香港掀起了家辦設立潮。

根據去年 6 月公開的一組數據，香港投資推廣署收到了近一百個全球各地家族辦公室的查詢，當中三分之一已表明有意在香港設立辦事處。

德勤最新研究報告指出，截至 2023 年底，香港約有 2,703 家單一家族辦公室。 其中資產管理規模在 1 億美元以上的單一家辦 885 家，資產管理規模在 5,000 萬美元至 1 億美元的單一家辦為 682 家。 從數量上來看，香港仍具競爭力。

具體來看，財富在 1000 萬美元~ 3000 萬美元的單一家族辦公室數量約為 535 家，3000 萬美元~ 5000 萬美元的單一家族辦公室數量約為 601 家，5000 萬美元~ 1 億美元的單一家族 辦公室數量約 682 家，1 億美元以上的單一家族辦公室數量為 885 家。

值得留意的是，由於在港設立家族辦公室無需註冊，所以這項數據並非來自官方統計資料，而是德勤以數據模型推算得出的結果。

許多家族看好中國經濟

根據美國家族辦公室協會（Family Office Association）的定義，家族辦公室是「專為超級富有的家庭提供全方位財富管理和家族服務，以使其資產的長期發展，符合家族的預期和期望，並使其 資產能夠順利地進行跨代傳承和保值增值的機構。」

超有錢的家庭才需要成立家辦，因此過去家族辦公室也主要集中在「old money」較多的歐美地區。 但隨著亞洲經濟的發展，中國等亞洲地區的「new money」們興起。 他們大多是一代企業家，完成了財富積累，漸漸老去，也到了進行財富世代轉移的時期。 在過去十年中，亞太地區單一家族辦公室數量激增。

根據財富公司先前統計，亞太地區 80% 的家族辦公室是在 2000 年以後設立的，其中三分之二是在過去 12 年內成立的。 2017 年後，亞太地區的單一家族辦公室數量成長率高達 44%，已經超過歐美國家。

同時，德勤中國副主席葉偉文透露，近年德勤收到不少對香港成立家辦的查詢，其中包括來自德國、法國、西班牙的富裕人士。 在他們看來，香港鄰近中國內地，令不少看好中國經濟機會的家族感興趣。