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瀚亞投資動力股票系列基金 勇奪金鑽獎兩大獎

瀚亞投信

2024 年開年以來,瀚亞投信獲獎喜訊不斷。第二十七屆傑出基金金鑽獎於 3 月 21 日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮,瀚亞投信於本屆海外基金獎勇奪兩大獎:瀚亞投資 - 全球新興市場動力股票基金、瀚亞投資 - 日本動力股票基金分別獲得三年期環球新興市場股票基金、三年期日本股票基金獎,充分證明聚焦評價選股的瀚亞動力股票基金系列,在長期績效、風險等數據皆有卓越表現,獲得專業機構大獎認同。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示,2023 年瀚亞投信遞出亮眼成績,也獲得專業機構獎項的認同;雖然瀚亞在台灣是外資機構,但在國內產品設計上不遺餘力,更引進多元的海外市場基金,提供投資人更豐富的選擇。

王伯莉表示,此次榮獲金鑽獎殊榮的兩大境外商品,皆為瀚亞引以為傲的動力選股策略的基金,該系列選股邏輯重視價值面,同時也保持靈活調整特性,使投資效率發揮至最大化,進而讓中長期績效皆能保持穩健。

由於瀚亞投資 - 日本動力股票基金擁有亮眼的績效,使 2023 年在台規模大增 8.8 倍。王伯莉表示,早在 2022 年下半年,瀚亞率先市場喊多日本股票,直到現在重新檢視日經指數的漲幅,已突破歷史新高,同時也在台灣掀起一波投資日本浪潮,驗證瀚亞精準的市場洞察力。

王伯莉指出,今年年初瀚亞投信也榮獲 AAM 亞洲資產管理雜誌所頒發的亞最佳股票基金公司獎項,證明在股票型產品有紮實的操作成效及卓越的管理。此外,瀚亞投資集團在亞洲布局相當完整,在 11 個亞洲國家皆有設置研究投資團隊,總部也透過系統性串聯,讓各國家的團隊能第一手獲得海外其他市場的第一手投資情報,對於投資商品的設計與包裝上,更加有利,更能為投資人創造更多超額報酬機會。

警語
瀚亞投資系列基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金,瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司。
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額;本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險,本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
若一級別之股份以基準貨幣,即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣南非幣)申購及贖回時,其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加,因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險,該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險,當南非幣有大幅度變化時,投資人(以新臺幣為計算報酬基礎時)可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。
就申購手續費屬後收型之 T3 級別,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付 1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值,為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日,T3 級別自動免費轉換為相應的 A 級別。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之 T3 級別前,應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。
依主管機關之規定,對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人,本公司於辦理基金銷售業務時,不主動介紹屬高風險之基金產品;且本公司於受理基金申購時,應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目,以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益,建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更,包括但不限於契約變更、撤銷、解除,鉅額資金或資產異常轉移等,將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。
此外,對於高齡金融消費者之特殊行為,亦採取關懷提問之方式,以提醒投資人注意交易風險,防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站: https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓,電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。

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