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919想吃940豆腐反而被939拖累,均華、士電強攻漲停,機器人還有戲!

鉅亨研報
919想吃940豆腐反而被939拖累,均華、士電強攻漲停,機器人還有戲! (圖:shutterstock)
919想吃940豆腐反而被939拖累,均華、士電強攻漲停,機器人還有戲! (圖:shutterstock)

美股昨日強拉尾盤,主要因美 FOMC 會議維持利率不變,並暗示 2024 年將降息 3 次?這是一個有趣現象,如預期?(年初本預期降 7 碼) 那為何大漲?主因:VIX-5.64%,道瓊NASDAQ 日 KD 黃金交叉,就是大漲,而永誠投顧徐照興分析師很早就提及:只要【緩降息】對美股對台股就是有利

而美股怎麼了!台股怎麼辦? 或許有些人會認為台股早已跟美股脫鉤,每個人見解不同,但我們就是看美股做台股,並率先提及: AI 不會翻船只會換船,所以昨晚輝達並未大漲、美超微甚至下跌,記憶體大廠美光反而因 AI 而上漲,盤後電子盤大漲近 18%,造就群聯 (8299-TW) 漲停過高,並帶動宇瞻 (8271-TW) 南亞科 (2408-TW) 十詮 (4967-TW) 大漲,這難道跟美股沒關嗎?

【決戰兩萬 139 】獲利加乘專案
挑戰 1 季時間 力爭領先
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這盤要聚焦,不然資金很容易被盤面結構吸引而去追高,就像群光 (2385-TW)、神基(3005-TW)、中美晶(5483-TW)、瑞儀(6176-TW) 般,追高就短線套牢,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/W5r4671yKYg

資金鎖定 3 大主軸:
【AI 概念股】

AI 過去我們操作緯穎 (6669-TW) 技嘉(2376-TW),現在看隱藏的寶石:鴻海(2317-TW),輝達 GTC 這次推出「GB200」,其中鴻海為新晶片主力代工廠,且獨家供應高速 GPU 互連技術(NVLINK),今日甚至傳出劉揚偉透露與輝達還有新的合作案,將在今年 6 月台北國際電腦展時展示,並且將由輝達執行長黃仁勳對外公布,印證了龍捲風操盤語錄:任何股票都會漲,只待它背後故事寫好,據了解,永誠投顧徐照興分析師早在 3 月 4 日於公開媒體【57 東森財經台】提及,相關連結:https://youtu.be/NpY3TeSJiWE?si=TLeyJAP1XZ8FhCNP

個股漲多了不知道該如何高出低進嗎?今天的 YT 節目有詳細的操作教學,想了解接下來該如何布局,直接來徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

AI 除了伺服器外,當然就是散熱: 我們一樣從雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、到 AMAX(6933-TW),今天又找到一檔結合【散熱 + 設備 + 太陽能】題材個股,相關 K 線,節目有提及!

【台積電大聯盟】
設備商 G2C 聯盟的均華 (6640-TW):2 月營收 1.38 億元、年增 98.21%,寫歷年同期新高,主要核心技術為精密取放(Pick and Place),尤其晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠,並同時卡位 InFO、CoWoS 先進封裝製程,近月 CoWoS 相關設備商又接獲新一波追單,均華累計獲得該客戶約百台晶片挑揀機訂單,交機潮有望延續到下半年,看好 2024 年營運超越 2022 年高點,這一波我們從頭咬到尾,外加志聖 (2467-TW) 及中砂 (1560-TW) 都看好

四月電價即將調漲,重電股本不重比較飆!投資朋友可以注意重電四雄,華城 (1519-TW) 及士電 (1503-TW) 也是我們的代表作,還來不及參與,又不想追高的人,可留意亞力(1514-TW)

亞力 (1514-TW):2023 年 EPS 達 3.08 元創歷史新高,公司指出,受惠台電強化電網韌性計畫,在手訂單滿檔,達百億元以上,且能見度 3 年不是問題,加上去年接獲晶圓半導體大廠海外建廠訂單中,約有 15 億元會在今年出貨,另外為了因應產能,將在楊梅廠興建變壓器二廠,預期今年可增加 10 億元的產值,預估今年營收將挑戰新高。

士電 (1503-TW):持續受惠美國電網建設挹注,加上國際大廠變壓器產能不足,使得變壓器進口需求擴大至 2027 年,同步受惠小型變壓器產線提前在第一季生產,帶動今年前兩個月營收年增達 17.09%,法人預期 Q2 開始,將有美國變壓器訂單挹注,並逐步出貨,有望持續推升士電營運。

【邊緣運算】過去 CPO 操作一大波後,現在聚焦機器人 + 工具機
GTC 大會不僅有 B200 再推進 AI 發展,AI 人型機器人更是震撼全球科技業,機器人相關概念股因此受到關注,同時日本央行結束負利率政策,中長期來看日圓將升值,有利台廠被動元件、工具機相關產業的競爭,上銀 (2049-TW) 旗下的大銀微系統 (4576-TW) 值得留意,上銀長期耕耘工業機器人領域,也掌握機器人關鍵零組件諧波減速機的量產技術,而大銀微系統核心產品包括馬達、驅動器,是關鍵零組件中含金量較高的領域,今年將推出新通訊協定驅動器,可與更多控制器做連結,與上銀搭配組成完整機器人產品方案,並且具有成本優勢,兩家公司也將參與 3 月 27 開幕的台灣國際工具機展。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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