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GTC前雙鴻續噴!華泰、神盾補漲! 士電、中興電股本不重持續飆!

鉅亨研報
GTC前雙鴻續噴!華泰、神盾補漲! 士電、中興電股本不重持續飆!(圖:shutterstock)
GTC前雙鴻續噴!華泰、神盾補漲! 士電、中興電股本不重持續飆!(圖:shutterstock)

即將迎來全球超級央行週,FOMC 會議於 3 月 19.20 日召開,聯準會的言論將成投資人關注的焦點,根據 Fedwatch 共識,預計利率不會改變,不過只要如節目預期,緩降息就對股市有利。

輝達 GTC 大會於今晚登場!AI 不會翻船,散熱雙雄的雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017) 股價續攻,散熱界的愛馬仕─AMAX(6933-TW)今股價創新高,預期 GTC 將發表新 AI 晶片,為了因應更高的算力,對散熱需求從傳統氣冷全面轉換至水冷,股價買高還能賣更高一樣賺,同樣具備水冷技術的廣運 (6125-TW) 可以留意;AI 會換船,伺服器千金股的緯穎 (6669-TW) 回補跳空缺口後持續探低,市場上認為是不動產的鴻海 (2317-TW) 持續上功(YT 從 106.5 到 136 每天追蹤),法說會中提出預估 2024 年 AI 伺服器營收成長逾四成,董事長也將親自赴美參加輝達 GTC 大會。

指數驚驚漲,但中小個股差很多,永成投顧徐照興分析師指出驚天動地 33 持續進行中,鴻家軍的台通 (8011-TW) 盤中跌停、NB/PC 品牌廠的華碩 (2357-TW) 被外資降評以及今日跌停的揚智(3041-TW),都是投資朋友需要避開的個股,三月將迎來投信法人的季底作帳行情,權王台積電領大盤攻兩萬,多數持股都在外資手中,因此中小型個股較容易受到法人關注,好壞個股差很多! 相關選股邏輯可看 YT,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/Hyfl07WJVNs

台積電 (2330-TW) 今天開盤完成秒填息,帶動矽智財族群上漲,股王世芯 (3661-TW) 在低檔出量上攻,代表有人承接,股性活潑的神盾 (6462-TW) 今亮燈漲停,同集團的安國也在低檔反彈投資人可以留意,台積電設備概念股 G2C 聯盟的均華 (6640-TW)、志聖(2467-TW) 亮燈漲停,鑽石碟的中砂 (1560-TW) 從 209.5 到今天已經 256,還有一檔隱藏版的 G2C,想要了解的投資朋友,以及手中有 IP 股的投資朋友,直接來徐老師的 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

【AI 題材不滅】輝達 2024 GTC 大會即將開幕,多檔相關個股投資人可以留意。

股性活潑的神盾集團:神盾 (6462-TW)、安國(8054-TW) 搶攻 IP 大商機,神盾 (6462-TW) 收購乾瞻科技,串聯集團內的安國、芯鼎打造 AI 平台,提供客戶一站購足服務,集團效益可望於 2024H2 開始顯現,帶動營運逐年成長;安國 (8054-TW) 入股星河半導體,取得在台積電 3 奈米驗證通過的 IP,公司積極轉型往 ASIC 及 IP 矽智財公司方向邁進,為後市業績增添想像空間。

AI 三雄的緯創 (3231-TW):1/22 的跳空缺口一直有守,伺服器概念股更值得留意緯創,緯創打入輝達 B100 模組的供應商,且切入不只一家客戶,預估帶動 AI 相關營收成長三位數幅度,有望帶動非 PC 營收佔比提升至 25%,有助於毛利率提升,法人預期,今年緯創 EPS 有望站上 6 元、較去年明顯增溫。

台積電設備概念股的中砂 (1560-TW):預期 Q1 為 2024 年營收低谷,Q2 將開始受惠於晶圓廠、記憶體廠的產能利用率回升,刺激半導體業務快速成長,全年營收將超越 2022 年高峰的 69 億元,2023 年打入台積電 3 奈米供應鏈,在蘋果包下 3 奈米製程拉貨後,帶動中砂出貨量攀升,法人指出,中砂已經在研發 2 奈米使用的鑽石碟產品線,預計 2025 年可以放量出貨,帶動業績。

台積電 CoWos 擴產,四月電價即將調漲,重電股本不重比較飆!投資朋友可以注意重電四雄的亞力 (1514-TW):2023 年 EPS 達 3.08 元創歷史新高,公司指出,受惠台電強化電網韌性計畫,在手訂單滿檔,達百億元以上,且能見度 3 年不是問題,加上去年接獲晶圓半導體大廠海外建廠訂單中,約有 15 億元會在今年出貨,另外為了因應產能,將在楊梅廠興建變壓器二廠,預期今年可增加 10 億元的產值,預估今年營收將挑戰新高。

美超微概念股的華泰 (2329-TW):伺服器最大客戶為美超微,佔整體伺服器比重高達 9 成,美超微上修 2024 會計年度營收展望,看好承接其伺服器主機板委外代工的華泰將持續有大單入袋,且因伺服器的平均單價(ASP) 優於平均值,獲利表現亦相當可期;此外,台灣第一顆自製氣象衛星 - 獵風者衛星(TRITON),已於 2023 年 10 月 7 日順利升空,獵風者衛星的 GPS 導航接收機是由華泰負責。

美國衛星展登場,台廠將受惠,PCB 大廠燿華 (2367):低軌衛星板自 2023 年開始放量出貨,佔營收比重約 8%,預估今年營收比重可望倍增上看 15%,目前產能利用率已拉升至 85% 以上;公司表示車市整體狀況呈現成長趨勢,尤其是電動車的增長力道明顯,客戶為全球主要車用電子一級供應商 (Tier-1),隨著新客戶逐季放量,機種進入產品生命週期的成長期,預期將可貢獻未來營收增長,預估占營收比重將超越 2023 年的 40%,兩大利多可望讓燿華 2024 年營收繳出好成績。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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