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通用伺服器捲土重來,受惠者股價創高

永誠資產管理處
通用伺服器捲土重來,受惠者股價創高(圖:shutterstock)
通用伺服器捲土重來,受惠者股價創高(圖:shutterstock)

多頭趨勢未完,與 AI 發展相關而股價尚未過度反應的,會是高檔資金轉移過去的目標。

今天來看連接器廠嘉澤。

在 AI 伺服器需求暴增前,通用型伺服器市場會把目光放在 Intel 的產品演進上,而 AI 伺服器對於通用伺服器造成了排擠現象後,通用型產品終究會回到正常的成長軌道上,嘉澤正是得以受惠這樣的趨勢。

今年 Intel 在上下半年分別推出 E-core 架構及 P-core 架構的伺服器 CPU 產品,Sierra Forest 和 Granite Rapids,後者分為高低階,平均核心達 100 顆,前者核心數更是超過 140 顆,可以達到低功耗以及更高運算效能的效果。其中在超過 100 顆核心的產品,會使用 LGA7529 腳位 (針腳數量達 7529 個的 CPU 插槽,比前一代 4677 個大幅提升),有利於嘉澤獲利提升。

而去年已推出的新伺服器平台,雖在利潤率上有利於嘉澤,但由於整體市場滲透率有限,毛利率也在 Q3 才有明顯拉抬,何況這與匯率脫不了關係,因此今年在 AI 伺服器受惠產能漸漸開出,通用伺服器透過新平台、新產品推波助瀾下,嘉澤伺服器成長力道及營運比重將顯著提升,可謂在 2023 每股盈餘下滑後,重新回到強勁成長軌道。

近期股價在電子類股良性輪動及補漲行情推升下,再度創歷史新高,若用明年預期獲利來看尚未達 20 倍本益比,預期仍有上檔空間。

(文章來源:永誠資產管理處 江太壹分析師)

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