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〈國泰投信展望〉台股ETF今年規模上看2兆元 下半年擬推主動型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北
國泰投信董事長張錫(左2)、國泰投信總經理張雍川(左3)。(鉅亨網記者陳于晴攝)
國泰投信董事長張錫(左2)、國泰投信總經理張雍川(左3)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

國泰投信今 (20) 日更新 2024 全球經濟展望,董事長張錫表示,投資台股 ETF 已成為全民運動,預期今年整體規模有機會增加到 2 兆元,2025 年甚至可達 3 兆元;農曆年後多檔 ETF 新兵即將展開募集,國泰投信預計今年還會再推出 2 檔新 ETF,並瞄準主動型 ETF,待主管機關 6 月釋出規則後,最快下半年就會問世。

張錫說明,台灣市場 ETF 規模從 2020 年底的 1.7 兆元翻倍增至 2023 年底的 3.8 兆元,受益人數超過 800 萬人,等於 1200 萬台股投資人中,就有超過 7 成的人將 ETF 納入投資工具,其中台股 ETF 規模就占了 1.4 兆元、有 607 萬受益人,今年整體規模上看 2 兆元。

張錫表示,台灣 ETF 如此成功有四大因素,一是投資簡單、成分股透明,因此即使 2020 年股債市雙跌,台灣人越跌越買,規模和投資人數都有增長;二是報酬率和配息率,2023 年多檔台股 ETF 報酬逾 40%,配息率也很不錯,投資人獲得很大信心。

三是年輕族群的影響,現在 ETF 有很豐富的資訊來源,很多 00878 的投資人,是年輕人邀長輩一起加入 ESG 投資行列;四是投資資金轉移,隨著更多元投資方式的出現,加上近期台股突破萬八股市一片看好,也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入 ETF。今年若有機會開放主動型 ETF,預計會增速整體市場的成長。

投資人關注聯準會動向,全球經濟與策略研究處副總王誠宏認為,2024 年一定會降息,只是會「慢慢來」,目前的高利率與偏高通膨環境下,美國經濟增速仍然強勁,完全合乎「高壓經濟越能創造成長與偏高通膨並存的經濟運行模式」。

王誠宏分析,預料聯準會這次會且走且觀察,對於因為新冠疫情而發生的惡性通膨,雖然採取的是緊急升息,但降息則會採取有耐心的方式,估測最有可能在 5-8 月開啟降息階段,今年美國經濟有機會呈現軟著陸且表現優於預期,對股債行情都是雙多。

王誠宏預估,下半年全球景氣不確定性會降低,非科技產業也將進入復甦,資產配置建議由股債各半,逐漸加重股票的持有比重,首選科技與低估值修復板塊,搭配存續期間較長的債券。

談及 2024 年錢進 ETF 策略,國泰投信總經理張雍川推薦近來債券 ETF 人氣王的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW),他表示,00933B 布局世界銀行龍頭,如美國銀行、摩根大通、富國銀行和高盛等,均是耳熟能詳、大到不能倒的金融霸主,安全性高、違約率較非金融業更低。

00933B 日前已公告第一階段預估配息金額,讓投資人讚聲連連,張雍川也看好金融債降息後的資本利得空間,有望「息價雙賺」,基金在 2/1 時出現 31.7 萬張成交天量,一舉改寫債券 ETF 歷史上最大成交量紀錄,連續多日成為市場盤面焦點,提醒最晚要在 2/26 前買進或持有,才來得及領到此次配息。

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