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【鑫攻略早報】超微續飆留意威盛,陸股V轉,哪些個股將強力補漲?

鉅亨研報
【鑫攻略早報】超微續飆留意威盛,陸股V轉,哪些個股將強力補漲?(圖:shutterstock)
【鑫攻略早報】超微續飆留意威盛,陸股V轉,哪些個股將強力補漲?(圖:shutterstock)

今晨美股收盤道瓊連兩天小跌,今續跌 0.2%,標普則是漲不到 0.1%,科技股那指上漲 03%,費半上漲 1.5%。財報仍是近日華爾街交易員關注的焦點,德儀 (TXN-US) 財報遜於預期跌約 2.4%,網飛 (NFLX-US) 則是優於預期大漲 10%,光刻機大廠艾司摩爾 (ASML-US) 財報佳大漲逾 8%。截至目前為止,標普 500 指數的個股公佈了約 15% 的財報,超過市場預期約占 70%。現在盤後公佈的重要個股的財報,特斯拉 (TSLA-US) 遜於預期目前盤後跌 3.3%,IBM(IBM-US)則是大漲逾 5%。

其他重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.3%,微軟 (MSFT-US) 漲 0.9%,META (META-US)漲 1.4%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.5%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續漲 2.8%,谷歌 (GOOG-US) 則是漲 1.1%,費城半導體的輝達 (NVDA-US) 漲 2.5% 再創創歷史新高,超微 (AMD-US) 大漲 5.8%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.2%,記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.6%,台積電 ADR(TSM-US)漲 2.0%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.6%(盤後跌 3.5%),AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 0.4%,戴爾 (DELL-US) 漲 1.5%。小型股羅素 2000 小跌 0.8%,那斯達克生技股 NBI 生技指數則回檔 1.0%,中國股市連兩日大漲,帶動金屬原物料大漲,相關個股也大漲,美股散裝 ETF(-US)今晨大漲近 10%,再創波段新高,費半台積電 ADR 的上漲,台股夜盤指數則是上漲 116 點。

台股昨日僅小漲 1 點,今晨的夜盤指數已突破了萬 8,從內容看台股,美股仍是以費半的 AI 晶片來領漲,目前毫無減速的情形,老師的選股也是以科技為主軸 (包含生物科技),超微的大漲選股就是威盛(2388-TW),逢回仍可留意點,持續看好半導體的 COWOS,由於鍚價持價大漲創波段高,我們建議的個股為昇貿(3305-TW),美股除了 AI 晶片外最強的族群也包括了 AI 軟體,凌群(2453-TW) 基本面和技術面都是一時之選。矽光子概念則是鎖定華星光(4979-TW)。

今年以來全球股市牛氣沖天,唯中國股市一厥不振,但這個情況在過去兩日反轉了,市場傳出中國將開始救市,彭博: 中國考慮設約台幣 8.8 兆元設平準基金救股市 (類似台股國安基金),中國人行昨日更是宣佈降準 2 碼,中國將強力救市,相信投資朋友不會意外,老師在此專欄中近日早已提及中國將救市的看法,只是若以全球股市的大方向來看,目前美股的股市估值最高,陸股則是因為股市不斷的探低估值相對低,陸股一旦開始救股市,全球市場的資金是持續往估值高的方向(美股) 去,還是往估值低的市場前進(陸股),這是耐人尋味,因為如果持續在美股那資金就是以科技股為主,若是往陸股跑,則資金非常有可能是在非電子。股市今年持續多頭無庸置疑,如今中國開始救股市,要討論的是結構的轉變,而不是多空的的轉變。

除了科技股,生技股和海運股也是老師持續看好,紅海危機未除,看好海運股中長線的多頭格局,如果中國開始救市,原物料會是最大的受惠者,更利海運股,長榮 (2603-TW) 和台驊 (2636-TW) 是領導股,但更看好散裝輪個股,從美股中的個股也可看得出來,正德 (2641-TW) 和長榮 (2603-TW) 是我們的投資組合。

至於生技股,短線或許因為電子股的優勢或讓生技股有些冷淡,但這是大家佈局的好機會,保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW) 是最重要的指標。

最近老師在會員的免費語音,所提供給大家的個股可說是檔檔飆,如驊訊 (6237-TW) 上週送給大家的己連漲 3 天大漲,還有更好的個股投資朋友可參考我的影音。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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