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美關門危機解除+美債殖利率反彈 金融債ETF漲相佳

鉅亨網記者陳于晴 台北
美關門危機解除+美債殖利率反彈 金融債ETF漲相佳。(圖:Shutterstock)
美關門危機解除+美債殖利率反彈 金融債ETF漲相佳。(圖:Shutterstock)

美國國會通過政府臨時支出法案,政府關門危機暫時解除,加上就業、消費與房屋數據皆呈正向,激勵美股攻高,美債殖利率攀升至 4% 以上,提供債券投資人較佳收益水準的投資機會,台股長天期金融債 ETF 近來獲得外資追捧,表現強勢,第一金美國 10+ 金融債 ETF(00834B-TW) 經理人高若慈指出,買進投資級債券、金融債券仍具收息優勢,未來一旦啟動降息,還可望帶動資本利得空間。

從近期美國多項重要財經政策立場觀察,高若慈說明,經濟預期方面,通膨改善,經濟朝向軟著陸,美國今年降息機會大;在重要政策上,影響政府運作直接的財政預算期限,原本截止日分別在 1 月 19 日及 2 月 2 日,美國國會已通過臨時預算案,延長至 3 月份以後,自 3 月起減少農業、能源、交通等支出,以減少政府支出,政府解除預算用盡關門危機,也可避免信評遭下調情形。

另外,美中的經濟合作會議等,也可望改善美中關係,對於包括金融債券在內的高評級債券將有正向投資助益。

主要央行立場全面轉鴿,高若慈表示,聯準會可望在今年中啟動降息循環,有助債券啟動反攻行情,投資金融債有機會追求較佳收益空間,投資金融債券 ETF,同時具備較高評級,成份標的為大型金融機構發生違約機率較低,投資收益、收息穩健等優勢。

第一金美國 10+ 金融債 ETF 主要追蹤彭博美國 10 年期以上金融債券指數進行投資,主要投資標的為美國大型金融機構債券,包括:美國銀行、摩根大通銀行、富國銀行等,近期在美國政策轉正向氛圍,美債殖利率攀升突破 4%,投資人不妨把債券殖利率攀高期間,建立長線收息投資部位。

市場普遍預期美國聯準會將在今年降息,依據過往金融債在升息末段的資本利得表現,外資近來積極投入銀彈卡位,22 日買超前三名就包括新光 15 年 IG 金融債、中信優先金融債以及凱基金融債 20 + 等 ETF。

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