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AI仍是今年熱門主題 輝達AMD和美光科技獲升評

鉅亨網新聞中心
輝達AMD和美光科技獲升評。(圖:REUTERS/TPG)
輝達AMD和美光科技獲升評。(圖:REUTERS/TPG)

過去一周,AMD (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 和美光科技 (MU-US) 股價漲幅明顯,上周分別上漲 17.71%、8.52%、4.94%,反映出市場對於人工智慧 (AI) 應用至關重要的半導體需求上升。

KeyBanc Capital Markets 分析師維恩 (John Vinh) 重申對 AMD、輝達和美光科技的加碼評級,並且調升三家公司的目標價:AMD 從 170 美元調升至 195 美元,輝達從 650 美元調升至 740 美元,美光科技從 100 美元調升至 115 美元。

維恩寫道,「我們本季供應鏈調查結果好壞參半。」由於汽車和工業終端市場正在進行去庫存,廣泛終端需求趨勢仍然疲軟。 不過,人工智慧需求依然強勁。

維恩認為 AMD 將成為 AI 最大受益者之一,特別是其 AI 產品和服務處理器,AI GPU 晶片 MI300X 需求發生實質變化;處理器平台 Genoa 需求也在增加,預計 Genoa 將繼續獲得相對於英特爾 (INTC-US) Sapphire Rapids 的市占率。

2023 年 12 月 AMD 發布用於 AI 訓練和推理的 MI300X GPU 晶片,在性能方面大幅提升,拉近與輝達 AI 晶片的市場差距。維恩預計,MI300 需求在 2024 年可能高達 80 億美元,高於先前估計的 30 至 40 億美元。

維恩並非唯一看好 AMD 的分析師。TD Cowen 分析師拉姆希 (Matthew Ramsay) 將 AMD 目標價從 130 美元調升至 185 美元,並維持「優於大盤」評級。拉姆希表示,MI300 作為能力日益加強的生成式 AI 替代品,未來幾年擁有龐大的上漲空間。

輝達 GPU 晶片的龍頭地位依然穩固。新創公司更傾向於採用輝達產品,因為其強大程式設計平台 CUDA 提供的 AI 相關工具,可以更輕鬆地開發應用程式。

維恩預計,輝達下一代「更強 AI 晶片」B100 將於第 3 季發布,效能比前代晶片提高 50%,定價提高 40%。

New Street Research 分析師費拉古 (Pierre Ferragu) 認為,輝達擁有生態系統和安裝基礎的結構性優勢。在 AI 半導體領域的領導地位,使其能夠收集數據來改進未來晶片設計,這是其他競爭對手無法比擬的能力。

美光科技同樣具有成長潛力。費拉古預測,隨著客戶庫存趨於正常化,美光科技今年的利潤率將會上升。該公司是電腦動態隨機存取記憶體 (DRAM) 以及智慧型手機和固態硬碟使用的快閃記憶體 (NAND) 的領先製造商。

美光科技 HBM3E 記憶體晶片將於今年稍晚推出,維恩預計美光科技在輝達 B100 GPU 中的市占率可能高達 70%。

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