當上週四，美股創下今年高點，表示美股元月效應機率大增，週五在美股科技股財報超過預期，整個美股機構法人和投資者資金全面進駐大型科技股，美股擺脫 FED 3 月降息的機率大降，反應基本面，科技股持續大漲，道瓊上漲 1.%，標普 500 指數上漲 1.2%，兩者同創歷史新高，科技股那指上漲 1.7%，費半更是狂漲 4%，費半也創下歷史新高。總計一週下來，道瓊上漲 0.7%，標普 500 指數上漲 1.1%，科技股那指上漲 2.2%，費半更是飆近 8%。目前 3 月降息的機率不到 55%，美股上漲動力來自於對經濟展望的樂觀，市場不再侷限在降息與否，其他金融商品，本週原油上漲 1%，期金則跌約 1%，貨櫃輪漲勢趨緩，但散裝輪 BDI 開始起漲，BDI 本週由黑翻紅，BDI 一週上約 3%，海岬型一週上漲 3.3%，不過海岬型指數週五單日飆逾 2 成。

重要個股方面美銀調高蘋果 (AAPL-US) 評等續漲 1.5%，市場對 2 月 1 日的財報寄于重望，微軟 (MSFT-US) 漲 1.2%，META(META-US)漲 2.0%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 財報公佈調高財報股價單日飆漲近 36% 直接創下歷史新高，谷歌 (GOOG-US) 則是漲 2.0%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 漲 4.1% 再創創歷史新高，超微 (AMD-US) 續漲. 7.1% 也是創歷史新高，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 5.8%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 3.1%，台積電 ADR(TSM-US)大漲 1.0%，特斯拉 (TSLA-US) 僅小漲 0.1%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 3.0%，戴爾 (DELL-US) 漲 6.0% 創歷史高。小型股羅素 2000 漲約 1.0%，那斯達克生技股 NBI 生技指數則漲約 0.4%，台股夜盤指數上漲 105 點。

美股科技股的狂漲，電子股重掌主流，上週五 AI 已領先發動，在美超微單日飆漲逾 35%，將持續上漲，美股就是以半導體主漲，從 AI 三雄到半導體晶片將是本週的主流，從美股我們了解基本面才是重點，投資朋友不可執著無基本面的個股，須挑基本面佳的個股，比如世芯 - KY(3661-TW)、智原 (3035-TW) 是首選，博通 (AVGO-US) 股價再創歷史新高，適逢聯發科 (2454-TW) 股價拉回整理反而是買進時機，AMD 是美股飆最兇，概念股看好健策 (3653-TW)，另外台積電概念股則是以 COWOS 概念股為首選。與美股同創新高的是 AI 軟體概念股，老師最看好的是凌群(2453-TW) 線型上三角型收斂至最後階段，本週突破將出現大波段的格局。另外。AI PC 則是看好宏碁 (2353-TW) 和藍天(2362-TW)。

另外紅海危機越演越烈，這是股市唯一的風險，目前股市反應的是財報，但並非未來，紅海危機則是多頭的最大的風險，不過貨櫃運價漲多了開始緩漲，但散裝輪則是走出利空，老師早在上週就提到短線不追貨櫃三雄，可將資金轉入散裝輪，老師推薦的是正德 (2641-TW)。

至於生技股，老師長線看多不變，短線電子股成主流，多少影響生技股，但請投資人注意，美股科技股大漲之餘，生技股表現亦不弱，這與去年只漲科技股生技股反而被冷落完全不同，美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 長多會更加明顯，請投資朋友留意，現在的美股創下歷史新高，個股中生技股則是長多的最好詮釋，多頭少不了生技，一旦股市拉回，生技更是最佳的避風港，再次強調，此次美股的生技股是與科技股齊漲並非如去年專漲科技股而已。而對於整體的生技股，更是作多科技股的投資者，少少的資金就可以發揮其作用，在美股的法人機構看法亦是如此。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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