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AI題材狂燒 外資買超布局無法擋 投信看好台股續攀高峰

鉅亨網記者張韶雯 台北
AI題材狂燒 外資買超布局無法擋 投信看好台股續攀高峰 (圖:shutterstock)
AI題材狂燒 外資買超布局無法擋 投信看好台股續攀高峰 (圖:shutterstock)

針對台股本週盤勢,外商投信表示,儘管台股走勢波動劇烈、尤其是受到外資動向、賣超較大的影響,但隨著重要法說釋出的佳音,給予市場一劑強心針,加上基本面持穩,在市場看好 AI 需求強勁的成長氛圍驅動下,台股可望持續創高,建議投資人把握機會,拉回即是買點 。

19 日台股在重要法說釋出佳音加持、美股率先大漲表態激勵下,開盤即跳空大漲逾 300 點,盤中 AI 主題表現強勁,挹注大盤攀高動能並且支撐指數在相對高檔,帶動其他類股,終場大漲 453.73 點,收在 17681.52 點;成交量放大到 4340.7 億元。

根據證交所統計,在 19 日外資大幅買超金額逾 800 億元後,今年以來,外資累積賣超金額從 1655.88 億元、收斂至 754.19 億元;近一周累積賣超也從 1411.75 億元、縮小至賣超 610.06 億元;包括:半導體、AI 伺服器和 AI 筆電相關都強勢表態。

安聯投信台股團隊表示,台股即使是面臨前些日子的較大幅回檔、但這波修正的主要在非電族群,電子股整體表現仍相對有撐;基本上,今年是成長的格局,大方向還是會在基本面和動能回溫下,逐步向上,半導體、AI 等科技類仍是主流、相對看好。

針對 2024 年的選股建議,安聯投信台股團隊建議,包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群等因有成長利基支撐,仍是今年布局重點;綠電類股,則受惠電網升級政策也有成長利基。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文也提出正面看法,他認為可從三個面向觀察:AI 題材熱度不減,國際大廠競相加入,中長線看好;地緣政治影響,台灣與各國貿易量有挪移增減情況;從歷史經驗來看,選後股民投資意願回流,外資也一面倒支撐台股,資金面厚實;加上台股佳音頻傳,可預見指數朝正向發展,高點可期。

近期科技業的大事就是美國 CES 大展於上星期 9 日登場,CES 大展向為新品概念性的領先指標,今年 AI 的創新應用或概念示範成為展覽中焦點,葉獻文分析,若說 2023 年為 AI 萌芽期,台股去年漲幅超過 20%,歸功於輝達 (nVidia) 中下游供應鏈所成就,2024 年則可稱為 AI 變型期;除輝達,超微 (AMD) 與英代爾 (Intel) 也急起直追,提供媲美輝達的服務或解決方案;另外,北美三大雲端業者亞馬遜、谷歌及微軟,也積極投入研發自建供應鏈,科技大咖越多,帶動未來 2-3 年的 AI 需求逐年翻倍成長,更帶動各大企業及其供應鏈競相加入。

葉獻文指出,美國這次 CES 展覽中,可以看到「AI 下凡」,AI 與生活越來越貼近。台灣這次前往 CES 參展的企業,以硬體運用較多,展現台灣在硬體方面的生態系優勢,例如微軟 Microsoft Copilot 鍵的出現,蘋果 Vision Pro 有真人模擬對話或導航等,都是本土供應鏈未來可一展所長之處。

最後,從歷史經驗來看,選前觀望氣氛濃厚,選後撥雲見日,投資意願回籠,可以說是台灣投資人多年來特殊的選舉制約表現;由於這兩三年台股表現出色,貢獻極佳的超額報酬,連國際法人都在關注股市後續,選前被壓抑的行情預料可獲得釋放,接下來進入美股財報周,業績行情可期,台股可望繼續甜滋滋,指數攀高續航,建議投資人持續布局台股基金。

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