臻鼎-KY擬發行ECB籌資4億美元今完成訂價 預計1/24掛牌
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PCB 廠迎接市場需求復甦,蘋果供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW) 擬發行海外可轉換公司債 (ECB) 籌資 4 億美元,並在今 (17) 日晚間宣布完成訂價,轉換價格為新台幣 109.62 元。
臻鼎 - KY 指出,本次發行零票面利率的海外可轉換公司債,發行期間五年,殖利率為 3.375%,轉換價格為新台幣 109.62 元,募集海外公司債總額為 4 億美元,預定發行日為 2024 年 1 月 24 日。本次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款,進而以穩健的財務體質,持續投資先進技術研發,強化在高階產品市場地位。
臻鼎 - KY 指出,本次發行海外可轉換公司債由 Citigroup Global Markets Limited 及 UBS AG Hong Kong Branch 為此次發行的聯席全球協調人及承銷商。
臻鼎 - KY 2023 年 12 月營收 148.42 億元,月減 21.22%、年減 11.08%;第四季營收 545.56 億元,季增 30.14%、年增 3.13%,2023 全年營收 1515.57 億元,年減 11.55%,符合公司先前預期。
臻鼎 - KY 2023 年前三季營收 970.02 億元,毛利率 16.27%,年減 5.66 個百分點,前三季稅後純益 26.85 億元,年減 71.72%。每股純益 2.84 元。
展望 2024 年,臻鼎預期,雖消費需求復甦力道與地緣政治情勢仍待觀察,隨著供應鏈庫存逐步回到健康水位,2024 年將在低基期上溫和成長。