昨天美國公布 CPI 數據，由於住房通膨尚未明顯消退，導致年增速度跌破經濟學家眼鏡不減反增，另外上週美國初領失業金人數，創去年 10 月中旬以來新低，凸顯美國就業市場狀況仍然強韌，讓消費者保持支出並支撐經濟成長，兩項數據的公布都大大降低市場原本預期聯準會 3 月降息的可能，導致美股主要指數盤中跌幅一度擴大，十年期美債利率一度升 10 個基點重上 4.0%，但在 30 年期美債標售後，美債利率衝高回落，使輝達 (NVDA-US) 股價連續第 4 日改寫歷史新高，並帶動其他 AI 族群繼續攻高。

今天台股開低震盪走高，盤中一度由黑翻紅，但在選前觀望氣氛較重之下，追價無力又面臨賣壓壓力，終場下跌 32.49 點，收在 17512.83 點，成交量 2793.61 億元，周 K 連二黑。從日線波浪的角度來看，我認為短線 3-2 浪反彈已經結束的機率較大，下週應該會進入 3-3 浪的下跌修正，除非未來幾天彈過本週二高點才需要改變看法，否則我傾向長線 3-5 浪的漲勢已經結束並且往規劃的 4-a 走勢發展，並且只要反彈站不上關鍵壓力就會持續往下修正。這禮拜很多人在進行選前押寶，但注意了現在漲的股票不代表選後會繼續漲，還沒漲的也不代表選後不會漲，不過若是未來大盤如我預期的一樣向下修正，我認爲觀光餐飲，飯店股以及鋼鐵股上漲的機會會比較大，反觀航運股我已經從去年就不斷跟你說「上方空間有限，不建議買進 !」，再加上本周已出現轉弱訊號，就算近期紅海議題越演越烈，帶動股價上漲也只是技術性的反彈而已。

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輝達連續四天創新高，說明了 AI 熱潮還沒結束，並持續帶動今年全球 AI 伺服器出貨成長，而我們台灣因為具備高階伺服器的設計研發以及代工的能力，再加上中美科技戰讓非中系客戶要求去中化之下，讓台灣伺服器產業出貨占全球約 8 成，其中 AI 伺服器的生產組裝代工占比更高達 9 成，再看到台積電和聯發科也都受惠越來越多客戶採用 AI 產品，讓第四季營收表現亮眼，加上手機、PC 等應用需求回溫，今年有望繼續帶動營收成長，特別是筆電市場部分根據研調機構表示，隨著筆電大廠庫存逐漸去化，加上通膨趨緩以及市場預期最快將在上半年降息，使得企業融資借貸成本降低、流動資金上揚，以及微軟作業系統更新，有望帶動筆電迎來新一波的換機潮，因此預期今年筆電市場的需求將逐季增溫，出貨量預計將達 1.72 億台，年增 3.6%。

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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