【決勝關鍵】通膨升溫無礙美科技股創高，選前避險情緒押寶選後概念股
周四美股四大指數劇烈震盪後收小漲，CPI 數據升高造成美股壓力。星期四美股由費半指數上漲 0.4% 領漲四大指數，邁威爾 + 3.86% 與博通 + 1.8% 領漲半導體股。周四美股族群跌多漲少，公用事業、金融、工業與原物料類股收跌，科技、非必須消費與能源類股收漲。輝達 + 0.89% 與亞馬遜 + 0.94% 領漲科技股，特斯拉 - 2.87% 與網飛 + 2.91% 分別領跌 / 領漲大型股。週四美股盤前公布 CPI 數據，因住房通膨升溫導致數據超乎預期，數據公布後美股開盤先以小漲開出，隨後隨著市場預期降息時間延後，盤中跌幅一度擴大。但因美債標售順利，美債利率衝高回落，使得盤中科技成長股率先回穩，微軟與輝達股價強勢續創歷史新高，AI 族群仍是元月美股最強勢族群。
台指期盤後盤下跌 85 點作收，跌幅 0.48%，台積電 ADR-+0.42%
週五大盤指數觀察重點有三: 1.17500 點支撐與台幣匯率 2. 綠能、軍工、生技與航運股 3.AI、矽智財與手機零組件
1. 周五台股因選前最後交易日，外資空單創高透露避險心態，週四拉高後周五回吐部分漲幅，但只要守穩 17500 點關卡，選後台股仍有反彈機會。盤面留意櫃買指數與台幣匯率，分別代表內資與外資心態。
2. 受惠航運期貨報價反彈，國際航商周四股價強彈，貨櫃三雄有連動反彈機會，盤中持續追蹤報價走勢，決定反彈幅度。國際原物料報價周四漲跌互見，週五留意政策相關的電線電纜與碳權概念股。重電儲能與風電族群，週五觀察有無壓寶買盤，指標股以華城、大同、亞力與世紀鋼為主。生技股避險與政策題材，保瑞、美時、視楊、北極星近期強勢，防疫概念股回跌但具備避險屬性。觀光與營建股市場解讀藍營政策有利，如周五先行發動代表資金壓寶方向。軍工股週五同樣觀察押寶意願，亞航、寶一、全訓與邑錡，如先行突破周三高點會吸引買盤回流。金融股則是政府護盤指標，盤中有轉強拉抬盤勢機會。
3. 周五電子股留意創高股賣壓，輝達與微軟創歷史新高， AI 族群低檔補漲相對安全。高價股仍由投信主導，祥碩、緯穎、譜瑞與鈊象連買而轉強。伺服器的廣達、緯創與技嘉等，近期隨著輝達創高反彈，底部型態確立，一旦補量有加速發動機會。AI 筆電資金受伺服器族群排擠，宏碁、華碩與微星漲多陷入整理走勢。AI 伺服器供應鏈，週五仍有利多加持，奇鋐、勤誠與華星光法人回補續強，連帶如創威、上銓、偉訓、振發等低價股發動。台積電週五走勢觀望，外資主導股價走勢，但因期貨空單創高而難以大幅反彈。聯發科周五須出現紅 K 扭轉弱勢格局，季線有守但上攻有壓，導致買氣乏力。中低價 IC 設計中輪動加速，系微、類比科、威鋒電轉強，神盾集團漲多震盪。矽智財族群近期強勢，世芯 - KY、力旺、創意與 M31 股價創高掀起比價效應，巨有、金麗科、愛普、智原周四同步創高，唯獨因漲多且選前不確定因素，早盤矽智財族群衝高容易出現獲利賣壓，須留意追高風險。摺疊機雙雄兆利、富士達受惠投信買盤強勢，短線漲多須留意周五有無爆量現象。光學鏡頭受大立光法說保守影響，先進光、揚明光與中揚光相對強勢。安控與資安股近期轉強，晶睿、安碁資訊、安瑞 - KY 與瑞棋電通走勢較強。微軟股價創歷史新高，連帶台股軟體股有轉強機會，指標股留意宏碁資訊、邁達特、倍力、凌群與大綜等轉強股。
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文章來源: 摩爾投顧林漢偉分析師
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