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【新台股龍捲風】安國漲停,凌陽創新、芯鼎、神盾大漲!Nvidia特規版出現新題材,line@索取新資料

鉅亨研報
【新台股龍捲風】安國漲停,凌陽創新、芯鼎、神盾大漲!Nvidia特規版出現新題材,line@索取新資料。(圖:shutterstock)
【新台股龍捲風】安國漲停,凌陽創新、芯鼎、神盾大漲!Nvidia特規版出現新題材,line@索取新資料。(圖:shutterstock)

元旦連假後,大家所期待的紅盤效應落空,所謂何事? 接下來如何看待? 元旦日本大地震加上南韓最大在野黨魁李在明釜山遇襲流血倒地 ,國際重大利空當然影響淺碟型的台股,指數下跌就必須檢視行情急持股,先從美股來看,道瓊日 KD 依舊站在 80 軸之上,是極為強勢的高檔鈍化盤,那斯達克費半指數日 KD 收斂並死亡交叉,今晚要留意美國的科技股走勢 (注意是否跌破 80 軸),而南韓指數還有辦法拉尾盤,日本雖地震,但與日本高度相關的被動元件與矽晶圓也並未有效大漲,代表不論是日本還是韓國的利空,目前看起來,都影響有限,而日幣貶值推升美元走升,台幣因此受到影響而貶值,台股自然震盪,也就是行情的漲跌,目前還是圍繞在台幣的升貶 (將問題簡單化),盤面結構: 矽智財的指標股世芯 (3661-TW) 上漲超過 5%(再度站上月線),但同族群的創意 (3443-TW) 卻下跌 4%,代表驚天動地 33 個股漲跌差別很大,而先前節目已經明確告知投資朋友要避開一些個股,CPO 的華星光 (4979-TW) 下跌 2.4%,整流二極體的台半 (5425-TW) 更是跌了 4.69%,要如何跟上這次的波段行情,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/X8RAnfGZ07o

CES 大展即將在美國時間 9 日於拉斯維加斯登場,全球主要 PC/NB 品牌賭城大會師,點燃 AI PC 戰火,投資朋友一定不能錯過 AI PC 的一億台商機。如同上周五節目預告,ISP 族群的凌陽創新 (5236-TW) 今日點火成功上漲 5.8%,凌陽創新在筆電 ISP 市占率 3~4 成,除了下半年已感受筆電客戶回補庫存,也推出具 AI 人臉辨識的低功耗 ISP,並導入既有客戶機種,預計 2024 年上半年就會量產,由於其單價高,將同步優化產品組合,成為首波 Edge AI 受惠業者。

凌陽創新帶動同樣 ISP 的芯鼎 (6695-TW) 上漲 7.5%,芯鼎深耕車用影像辨識領域,車用 SoC 及 ISP (智慧影像處理器) 通過車規認證,陸續進入量產;芯鼎分析,目前已累積多項矽智財 (IP),如自行開發與影像感測器相關的輸入介面 IP、連接電路介面 IP,加上 CPU 及 AI 算力引擎 NPU 等 IP,已打造出功能完整的智慧影像處理系統晶片參考平台,並利用此平台為神盾集團快速打造完成客製化 ASIC 晶片的設計並試產成功。

有關 AI PC 的宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 以及仁寶 (2324-TW) 今日都下跌,留意防守點 (可看今日節目),不過徐老師仍持續看好 AI PC 所帶來的效益與商機,蘋果、高通、輝達和超微這些科技大廠都將推出相關產品搶攻 AI PC 的風潮,作為台股投資人,如何抓住這股熱潮?徐老師已經為投資朋友準備好資料,立即填寫表單: https://forms.gle/dFusJGn1YNGhPw1J9

操作其實是有邏輯的,芯鼎 (6695-TW) 帶動神盾 (6462-TW) 同步上漲 2.9%,神盾為拓展非指紋辨識 IC 應用,持續進攻 3D 感測技術,公司表示 P Sensor(近接感應器)、DToF(飛時測距) IC 新品陸續開始出貨,今年業績可望顯著成長,且 2025 年將迎來榮景;神盾將在 1 月 9 日舉辦 Tech Day,展示 AI PC 相關產品,並首次對外發表神盾聯盟未來發展策略。神盾集團的安國 (8054-TW) 今天亮燈漲停,安國投資入股星河半導體,為了公司轉型為 ASIC 及 IP 授權公司,今天 IP 股王世芯 (3661-TW) 上漲 5% 為領頭羊,外資美銀證券看好世芯 (3661-TW) 預期 2025 年收入年增率有望達到 25%,將評等升至「買進」、目標價升至 4,500 元,美銀證券表示,2024 年世芯將受惠於 NRE 與 AWS 訂單的持續放量,2025 年將受惠於 ADAS 以及下一代 AWS 亞馬遜雲端運算服務)等新專案開始貢獻,將其 2024 年與 2025 年 EPS 分別上調 11% 與 17%。想了解該如何操作都放在我的 line@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

CPU 龍頭英特爾為進一步提升 AI 市場影響力,強攻業界最先進的浸沒式散熱技術,並擴大與台廠合作,散熱的奇鋐 (3017-TW) 與雙鴻 (3324-TW) 今日反而都沒有漲,今天建準 (2421-TW) 受到市場關注上漲 1.4%,亞系券商調升建準今、明年 EPS 至 6.3 元、7.6 元,AI 伺服器及 AI PC 是成長的雙引擎,在 AI PC 上,風扇用量是二倍,ASP 也較好,預計今年第 2 季開始貢獻營收;另外網通及伺服器散熱產品陸續導入高單價對轉扇,去年 400G 交換器已部分導入對轉扇,今年 800G 滲透率提升將擴大對轉扇採用率,都將有利後市營運成長。

上週節目提到 IBM 的新晶片─IBM NorthPole,最大的不同點在於它所有的記憶體都在晶片上,不必額外連結記憶體,沒有了馮紐曼瓶頸,它的 AI 推論能力就能優於市場上的其它晶片,容易整合至系統,且明顯減少了主機的負載,不需要龐大的液體冷卻系統就能運作,只需要風扇與散熱器。還有一檔與 IBM 合作的個股為被市場熱烈討論,想要搶先布局,直接加入徐老師的 line@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

操作不用變來變去,也不用忽多忽空,隨意轉換標的,文章不會每天貼出,但若您也喜歡【由外而內】,【由上而下】有系統的文章分析,歡迎大家轉貼本文,並加入《徐照興新台股龍捲風》

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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