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2023台股基金完勝大盤 主動基金績效大獲全勝 被動基金贏在規模

鉅亨網記者陳于晴 台北
台股主動基金十強績效8成起跳 績優ETF靠高股息、半導體脫穎而出。(圖:Shutterstock)
台股主動基金十強績效8成起跳 績優ETF靠高股息、半導體脫穎而出。(圖:Shutterstock)

台股 2023 即將封關,今年以來大盤漲幅約 26.6%,主動型基金整體績效表現優異,漲幅前 10 強平均績效明顯贏過被動式原型 ETF 前 10 名,最少都有 83% 以上的漲幅,不過,若從規模表現來看,績效較為落後的台股 ETF 今年以來截至 11 月底,整體規模大增約 67%,成長幅度反而超越主動型基金的 42%,尤其是高股息、半導體類型的 ETF 獲得投資人青睞。

根據 CMoney 統計,今年以來截至 27 日,投信台股基金績效持續亮眼,漲幅表現前 10 檔的台股基金,主要來自日盛、路博邁、野村及瀚亞等投信,從個別基金績效來看,表現最好的基金為日盛新台商基金,高達 103.11%,第二至四名為日盛 MIT 主流基金、日盛上選基金 (A 類型)、日盛上選基金 (N 類型),績效漲幅也都有 90% 以上,堪稱是 2023 年主動基金大贏家。

至於採被動式的台股原型 ETF 績效,漲幅表現最佳的前 10 檔 ETF,績效漲幅最少都有 45% 以上,表現最佳的將近 73%,主要類型包括市值型有 2 檔、半導體 3 檔,高股息最多共有 5 檔入榜。

展望 2024 年台股市場,新光投信投資長吳文同表示,近期新台幣強升、外資大舉回籠,台股資金部隊又重新歸隊,除外資買超台股外、政府基金代操、投信法人及中實戶等內資也積極搶進,看準元月及緊接來的選舉行情。

吳文同預估,2024 年全球各式各樣 AI 新科技將不斷冒出頭,使消費終端應用百花齊放,有助於台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發,更掀起 PC、手機順利轉型,成為邊緣 AI 劃時代新產品,燃起 2024 年台股多頭行情新契機,有機會繼續挑戰萬九,改寫歷史新高。

吳文同建議,一般投資人可以鎖定半導體 ETF 進行被動投資,掌握半導體 ETF 貼近半導產業景氣重返復甦,展開新一輪成長周期;或選擇績優主動式台股基金布局,讓投資團隊主動協助打理財富增值潛力。

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