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〈第一金證投資展望〉伺服器組裝漲多只是開端 樂看台股還有大行情

鉅亨網記者王莞甯 台北
第一金投顧董事長陳奕光。(鉅亨網記者王莞甯攝)
第一金投顧董事長陳奕光。(鉅亨網記者王莞甯攝)

第一金投顧今 (27) 日舉辦 2024 年投資展望會,看好台灣將是 AI 升級趨勢下的大贏家,今年漲多的伺服器組裝只是開始,終端硬體全面升級將引領下一階段的大行情,第一金投顧董事長陳奕光點名半導體產業及相關設備股、AI 產業、IC 設計、ASIC、重電、綠能、紡織和散熱等產業值得期待。

陳奕光指出,台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈,從最上游的 IC 設計、晶片到最終端的伺服器出貨,將是 AI 升級趨勢下的大贏家。

陳奕光進一步分析,由於反應速度和隱私考量,未來運算端將從雲端走向邊緣,最終將是終端裝置需要有 AI 功能,可預期具備 AI 功能的 PC、手機、筆電、汽車等均是未來龐大商機。

除了電子產業長期看旺,傳產方面,第一金投顧指出,奧運將在明年夏季開打,近期美系運動品牌庫存去化近尾聲,加上近年要求供應鏈去中化,有望帶動台廠相關概念股營運增溫。

回顧歷年奧運舉辦年度,運動品牌龍頭 NIKE 營收皆有顯著的 14-19% 年增長,而明年巴黎奧運是疫情後首次舉行,品牌商對相關供應鏈拉貨力道為上半年重點。

此外,明年台灣三大風場將併網,政府大力推行國內綠電發展,更以太陽能、離岸風電為政策推行重點,今年離岸風電總容量上看 2.1GW,2025 年再成長 1.7 倍至 5.6GW,2027 年達 8GW 裝置量,2022-2027 年年複合成長率達 79.65%,成長空間大。

同時,國內電力基礎設設施跟上發展,短短 7 年中,台電投資金額已較 2017 年翻倍成長,國相關的重電族群在手訂單節節攀升,反映需求爆發性的成長。

第一金投顧也提到,電動車是全球最明確的趨勢產業,全球今年銷量約 1484 萬台,年成長 41%,滲透率升至 18%,預估至 2025 年預估銷售 2612 萬台、2030 年 4200 萬台,有望與燃油車呈黃金交叉,產業長線看好。

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