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試圖擊敗大盤?彭博:持有標普500就是今年最佳策略

鉅亨網新聞中心
試圖擊敗大盤?彭博:持有標普500就是今年最佳策略(圖:shutterstock)
試圖擊敗大盤?彭博:持有標普500就是今年最佳策略(圖:shutterstock)

據《彭博》報導,與各種力搏風險的操作策略相較,2023 年的股市策略中,沒有什麼比單純持有標普 500 指數更有效的了。 

隨著 2023 年即將結束,投資者正在牢記這一年「大道至簡」的教訓。

在本月上漲 4% 後,標準 500 指數 2023 年漲幅已達 24%。據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的數據顯示,12 月迄今,股票 ETF 已吸收近 690 億美元,是兩年來資金流入最好的月份。

投資者 12 月向追蹤標準普爾 500 指數的最大基金—4940 億美元的 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY-US) 投入逾 420 億美元,預計全月將創下自 1998 年以來最好的一個月。

這證明了一套屢試不爽的方法—買入並持有目前在新高附近的這個基準股指,一些旨在防禦的投資策略,今年表現處於落後。

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 說,如果今年一開始就認為,「大家都說經濟衰退即將到來,所以應該採取防禦性投資」,那麼就已經輸了。

進入 2023 年之際,許多策略師預計,在經歷了 2022 年的重創後,股市最多只會溫和上漲。但跡象顯示,經濟持續成長,且通膨放緩,股市全年穩步攀高。在聯準會主席鮑爾預計明年利率可能會下降後,最近幾天股市的漲勢加大。

儘管上周三下跌 1.5%,但標普 500 指數全周仍上漲 0.8%,這是連續第八周上漲,也是自 2017 年以來最長的上漲周數。

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 說,一旦看到鮑爾立場略有轉變的任何跡象,就會為資金大量湧入股票打開大門,因此,這一發展並未完全出乎意料外。

據《彭博》的 Athanasios Psarofagis 指出,儘管今年股票基金的總資金注入量為 3490 億美元,略低於 2022 年的 3980 億美元,但四檔標普 500 ETF,已經獲得超過三分之一的資金流入,為有史以來最大的份額。這損害了追蹤能源和公用事業等特定行業的基金。

美股產業 ETF 資金今年流出達 120 億美元,是有史以來最糟糕的一年。

事實證明,這些撤出是有先見之明的。數據顯示,今年只有 31% 的「主動型」ETF(包括主題基金、ESG 產品、因子和主動管理工具) 的表現,跑贏了基準指數,創下了自 2014 年以來數據最低的跑贏率。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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