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台股基金五哥總規模近3000億元 這家三年規模增速、績效奪雙冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北
台股基金五哥總規模近3000億元 這家三年規模增速、績效奪雙冠王。(圖:Shutterstock)
台股基金五哥總規模近3000億元 這家三年規模增速、績效奪雙冠王。(圖:Shutterstock)

過去三年,全球歷經 Fed 降息至零利率、大規模量化寬鬆、再轉向暴力式升息,在高低跌宕的三年中,投資人把握投資機會,台股主動式基金三年規模成長近 8 成,若以公司別來看,規模前五強最新合計規模逼近 3000 億元,市占率逾 6 成,幾乎主導整體台股基金市場,其中,統一投信三年規模增速、績效勇奪雙冠王。

台股撐過 2022 年低谷,加權指數三年漲幅回到兩成以上的成長軌道,台股主動式基金規模也持續推進,根據投信投顧公會統計,截至 11 月底,台股基金總規模 4821.77 億元,三年以來總規模成長 78.66%。

不過,規模前五大公司因為報酬率、品牌聲量的落差,三年規模增幅 40% 至 247% 不等,成長速度已出現分歧。

台股基金規模的成長是靠績效說話,據晨星統計,前三大團隊的三年報酬率都超過五成,規模成長也都翻倍以上,其中,統一投信三年報酬率高達 91.72% 居冠,規模增幅也是唯一超過 200%、達 246.96%。

以三年報酬率來看,統一投信旗下有三檔績效逾 100% 的台股基金,統一奔騰基金以 163.43% 居全市場冠軍,統一黑馬基金 135.04% 為亞軍,統一台灣動力基金也達到 106.82%,為投資人追求長期穩健的報酬,台股基金規模、績效的競爭優勢日益壯大。

展望台股後市,隨著近期美國聯準會鴿聲嘹亮,股市多頭行情確立鳴槍,統一投信表示,目前半導體庫存水位已回到健康水準,市場預期景氣週期於今年底落底,除了庫存調整結束的正向因素以外,明年產業還有數項利多,半導體產業於明年進入正向循環,可望推升以電子為主的大盤走勢。

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