就如近日一直強調當前台股，要產業有產業、要總經有總經、連要資金都有資金，真的想跌都很難！『經濟與降息預期』正處於完美平衡，這就最好賺的行情！你知道現在台股的處境有多好？簡單 10 個字【總經靠美國，資金靠中國】

但我知道你目前 1 定有種感覺，行情明明好到爆，個股百花齊放，但為什麼賺起來很無感或是完全沒賺到？其實很簡單『資金輪動非常快』，族群平均 2-3 天輪動一次，如果沒有事先規劃或是抓準一個大主軸，那絕對來不及。

網通族群

啟基 (6285-TW)

將持續受惠於美國網路基礎建設以及低軌衛星用戶數持續增加，同時持續打入

新市場減少燃油車衰退帶來的影響，且在軟體附加價值提升以及廠房利用率提升下，毛利率將維持高檔，加上產品線與客戶類別多元，有效分散營運風險。

正文 (4906-TW)

營運谷底將至，直供生意模式及新能源事業將帶來更佳的獲利表現，新風電事業將於 2024 年持續量產，將逐步貢獻營收。

IC 封測族群

日月光 (3711-TW)

在 AI、PC 等 AI 邊緣裝置市場快速成長下，除了本身硬體升級需求外，對於 IC 先進製程及封裝需求也將隨之增加，營運體質持續好轉帶動毛利率結構性改善，景氣回溫後將穩定向上。

頎邦 (6147-TW)

IC 封測廠，主要產品為面板驅動 IC 相關封測，消費性電子面板庫存已經回到正常庫存水位，報價會逐漸上升，近期面板驅動 IC 大廠敦泰 (3545-TW)、聯詠 (3034-TW) 等陸續上漲，接著有機會輪到較後端的面板驅動 IC 封測廠，展望 2024 報價持續回升，帶動毛利率將回到原有水準，市場評價 (PE) 也會跟著提高。

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文章來源：摩爾投顧鐘崑禎分析師

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