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雲端運算轉往邊緣運算,受惠股凌陽創新、安國、芯鼎

鉅亨研報
雲端運算轉往邊緣運算,受惠股凌陽創新、安國、芯鼎(圖:shutterstock)
雲端運算轉往邊緣運算,受惠股凌陽創新、安國、芯鼎(圖:shutterstock)

台股經歷昨天的修正後,單日就補回缺口,這與我前面所說「即使面臨修正 OTC 也仍然上漲,所以台股仍有機會」的說法不謀而合,台股目前就是處於一個多頭位置,短期上漲 1000 多點,使得它面臨單日修正的時候跌幅會比較大,但這並不是一個需要擔心的狀況,事實上,在股市中健康的整理幅度,對未來上漲是利多作用,台股除了突破今年新高外,這次甚至有可能挑戰 2022 年的歷史高點 18000 區間,但要小心的是明年選舉結果可能影響盤勢,短期謹慎但不用特別保守看待。

AI 指標股輝達第三季財報開出來表現優異,然而緊隨而來的是「利多出盡」的氛圍,市場短期內找不到能更進一步製造話題的商機,畢竟大家都知道 AI 股就是長線趨勢了,財報優異也已經在預期內,能帶來的期待性不夠大,而另一方面中國晶片受阻也是造成輝達股價在此停滯的原因,近期 AI 相關我認為可以另尋出口。

AI 數位平台廠商 Google、微軟為了追求更高的境界,紛紛開始自主研發 AI 晶片,但由於 AI 晶片技術較高,部分委託設計 (NRE) 仍會向外委託,且 AI 需求的重點是即時反應速度,這讓傳統雲端運算技術開始轉移至「邊緣運算」概念,台廠部分能提供相關 NRE 案的廠商是目前最能受惠的。

所謂邊緣運算要解釋起來比較麻煩,用比較能懂的說法就是「相較於雲端運算把指令帶回雲端來計算,邊緣運算會更貼近用戶」,這樣的結果造就運算速度比雲端更快,也反應在未來 AI 需求的速度效應上,缺點是成本較傳統運算高出許多,但這個缺點反而是 NRE 廠能賺錢的地方。

凌陽創新 (5236-TW) 與安國 (8054-TW) 是相關概念股當中最強的,而凌陽創新更是我們的主推股票,早在之前「集團作帳」主題中,我就有說過這是多項題材交集,重點栽培的對象,而如今我們第一次操作 124→176.5 獲利 42%,後來跌回 165 時我們又【重新買進】!今日股價漲停 184.5 再賺一波,讓我們家族成員賺飽飽。

為什麼會著重於凌陽創新?因為它與安國都屬於 IP 相關,且安國比它更先起漲,有了安國這個參考值,凌陽創新的上漲實屬必然,這也連帶凌陽創新母公司凌陽 (2401-TW) 也被我們納入重點標的,即時凌陽獲利為負,短期也是能被凌陽創新帶動上漲。

其他相關概念如威盛 (2388-TW)、安格(6684-TW)、芯鼎(6695-TW) 在今日也有非常亮眼的表現,芯鼎科技宣布該公司的 Vi57 系列晶片,已正式通過 PSA 機構的 Certification Level 1 安全認證,意味著該晶片在物聯網晶片上能提供保護,而該晶片本身是最先進的 AI 影像處理晶片,適用於智慧家庭監控、人臉識別門禁系統,符合產業趨勢期待,今日大漲 7~8% 左右,有突破前高 64 元的跡象。

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資料來源: 永誠國際投顧 - 楊惠珊分析師

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