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勃肯預定周三在紐約上市 傳IPO定價落在每股46美元偏低水準 

鉅亨網編譯余曉惠
勃肯預定周三在紐約上市 傳IPO定價落在每股46美元偏低水準  (圖:REUTERS/TPG)
勃肯預定周三在紐約上市 傳IPO定價落在每股46美元偏低水準  (圖:REUTERS/TPG)

從德國起家的老牌製鞋商勃肯 (Birkenstock) 周三 (11 日) 將以「BIRK」股票代碼在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌上市,知情人士透露,勃肯的首次公開發行 (IPO) 每股定價是 46 美元,落在預估區間偏低水準,公司估值約為 86 億美元。這將是美國 IPO 市場一個月內第四次重要考驗。

華爾街日報 (WSJ) 報導,勃肯和私募股權金主 L Catterton 原本預定以每股 44 到 49 美元的價位,共計出售超過 3200 萬股。若實際數字為 46 美元,代表略低於中間價,反映投資人對新股發行以及競爭激烈的休閒鞋市場,仍抱持相對謹慎的看法。

勃肯鞋 1774 年在德國起步,已有 250 年歷史,目前總部設在倫敦。該公司 IPO 時機,正逢 Nike(NKE-US)、愛迪達 (Adidas) 等大型鞋類製造商試圖追趕消費者擁抱休閒風的時期。

和許多準備 IPO 的企業不同,勃肯營運尚未開始獲利,僅在 IPO 文件中描述自己是一家「在不同時期都受到消費者歡迎的品牌,能滿足消費者對健康、高品質、拒絕正裝文化的需求。」

勃肯最近因為當紅電影「芭比」(Barbie) 人氣回升,但勃肯也在 IPO 文件中坦言,公司存在「實質負債」,而且財務控管有「實質弱點」。

美國沉寂已久的 IPO 市場最近一個月開始回春,包括晶片業者安謀 (ARM-US)、線上生鮮業者 Instacart(CART-US)、資料自動化業者 Klaviyo(KVYO-US) 都掛牌上市,但他們上市後的股價表現好壞參半。

與 IPO 定價相比,ARM 上市迄今保有 9.2% 的溫和漲幅,Instacart 則比 IPO 定價低了 10%,Klaviyo 是三家當中最強勁的,上漲 16%。

New Constructs 執行長 David Trainer 對勃肯相對其他製鞋商偏高的估值有疑慮,安謀和 Instacart 等近期 IPO 案表現不佳也讓他心存謹慎。他說:「勃肯確實有強大的品牌價值,能生產時尚的涼鞋,但這家公司沒有公開上市的理由。我們不認為投資人可以期待從這樁 IPO 中獲利。」

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