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需求強勁!傳安謀IPO認購提前一天結束

鉅亨網編譯段智恆
需求強勁!傳安謀IPO認購提前一天結束(圖:REUTERS/TPG)
需求強勁!傳安謀IPO認購提前一天結束(圖:REUTERS/TPG)

英國《金融時報》(FT) 周一 (11 日) 報導,軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 首次公開發行 (IPO) 將比原計畫提前一天結束,遠因是市場對這起近年來規模最大的 IPO 需求強勁。

知情人士透露,安謀的 IPO 將於周二 (12 日) 完成而不是原定的周三 (13 日),此次的 IPO 獲得逾 5 倍的超額認購。不過預料安謀股票仍將於周三定價,發行價可能接近每股 47 至 51 美元的初始區間前端,甚至更高。

按照目前發行價區間的前端估算,此次 IPO 將替安謀母公司軟銀籌集 49 億美元,在完全稀釋的基礎上,該公司市值為 545 億美元。

對於上述報導,安謀拒絕置評。

報導指出,軟銀計劃透過在那斯達克上市的方式出售所持安謀約 10% 的股票。該公司最初希望這筆交易能讓安謀市值高達 700 億美元。

儘管最近一個會計年度財報顯示安謀營收持平,但該公司表示在人工智慧 (AI) 的熱潮推動下,營收將會加速成長。

雖然還有一些投資人擔心安謀最近一季利潤下滑,以及該公司在中國面臨多重風險,但對其股票需求依然強勁。

今年安謀的智慧手機晶片核心市場停滯不前,但該公司希望能從 AI 與數據中心客戶方面獲得成長,儘管在建構支持 ChatGPT 和其他生成式 AI 系統的大型語言模型所需的技術方面,安謀僅扮演一個外圍角色。

報導還提到,安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 在一段宣傳影片中對潛在投資人表示:「AI 將無處不在,一切都將透過安謀運行。」

此外,投資人對安謀上市的強勁需求,幫助打開在美國上市的窗口,鼓勵其他公司尋求 IPO,今年以來此類交易寥寥無幾。

電商公司 Instacart 和行銷自動化公司 Klaviyo 周一同時宣布 IPO 的價格區間。前者將籌資最多 6.16 億美元,市值高達 93 億美元,但低於兩年前非上市估值的四分之一,後者定價每股介在 25 至 27 美元之間,估計出售 1,920 萬股,市值將達到 63 億美元。

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