碧桂園展開自救 擬發行3.51億股新股「債轉股」

上市房企再融資獲持續鬆綁的政策剛剛落地，碧桂園 (02007-HK) 也開始展開自救行動。

碧桂園周三 (30 日) 公告，公司與認購人訂立認購協議，將發行 3.51 億股新股，發行價格爲每股 0.77 港元，較公司 8 月 29 日收市價每股 0.91 港元折讓約 15.38%。

據公告，認購股份相當於公告日公司現有已發行股本約 1.27%，經配發及發行認購股份而擴大的公司已發行股本約 1.25%。認購事項將於 2023 年 9 月 6 日或認購人與公司可能書面協定的其他日期完成。

碧桂園董事認為，認購事項使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出，因而可保留公司的現金資源及減少公司的資本負債水準，這將加強公司的財務狀況。

認購事項完成後，公司根據融資協議欠認購人的未償還本金額為 15.98 億港元，將由公司分期支付（最後一期將於 2023 年 12 月）。公司董事認為，認購協議的條款公平合理，且認購事項符合公司及股東的整體利益。

報導認為，此次新股發行相當於「債轉股」，認購人將所持碧桂園的部分債權轉換爲股份。

公開資訊顯示，本次認購人的控股股東建滔集團 (01888-HK)，是一家主要從事化工產品相關業務的香港投資控股公司。

據指出，建滔集團於 1993 年在香港成功上市，並於同年將銅箔業務在新加坡分拆上市；於 2002 年 1 月收購原聯想旗下之科惠線路板有限公司，並於 2005 年 1 月收購上市公司依利安達國際集團。2006 年 12 月，建滔集團分拆積層板業務於香港上市。

值得一提的是，碧桂園本次再融資動作，恰逢上市房企再融資獲持續鬆綁的政策落地。8 月 27 日，證監會發布一系列資本市場利好政策，其中，在上市公司再融資監管方面提出，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

另外，有關房地產的扶持政策也持續出爐。8 月 25 日消息顯示，住建部、央行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，將首套房貸款」認房不用認貸「納入」一城一策「工具箱，供城市自主選用，引發業內關注。

碧桂園股價周三下跌 3.3%，收 0.88 港元。