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郭明錤:本週CSP業者法說是關鍵 可能有利台AI股再創新高

鉅亨網編譯羅昀玫
郭明錤:本週CSP業者法說是關鍵 可能有利台AI股再創新高 (圖片:shutterstock)
郭明錤:本週CSP業者法說是關鍵 可能有利台AI股再創新高 (圖片:shutterstock)

天風國際證券分析師郭明錤週一 (24 日) 推文指出,全球股市僅台股的人工智慧 (AI) 概念股還在創新高,本週雲端服務供應商 (CSP) 的法說是關鍵,可能有利 AI 股再創新高。

郭明錤週一推文指出,全球股市僅台股的 AI 股還在創新高,美國 (服務、軟體、IC 設計、組裝與品牌)、中國 (模組、CPO 與組裝)、日本 (台積電上游設備與材料) 與韓國 (記憶體) 股市的 AI 股近期大多都已開始修正。

(圖片:鉅亨網)
郭明錤:本週 CSP 業者法說是關鍵 可能有利台 AI 股再創新高 (圖片:鉅亨網)

他提到,AI 伺服器供應鏈與 PC 供應鏈高度重疊,台灣為全世界 PC 和伺服器研發與製造重鎮,故台股為 PC 和伺服器供應鏈因 AI 伺服器成長爆發而評價上修的最大受益者。

再來,郭明錤稱,台股中受益於 AI 伺服器的主要產業包括:IC 設計、晶圓代工 / CoWoS、CPO、組裝、PCB/CCL、散熱、電源 (PSU)、機殼與品牌。

他預測,AI 加速晶片和 GPU 在今年第三季出貨季成長約 50%、下半年半年增率約為 75%,以及 2024 年增率上看 230%。

他特別指出,若本週雲端服務供應商 (CSP) 的法說有提供 AI 伺服器資本支出相關資訊,且能大致符合甚至超越上述出貨成長趨勢,則可能有利 AI 股近期表現。

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