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郭明錤:蘋果2024年擬採用超透鏡 采鈺成主要受惠者

鉅亨網新聞中心
采鈺董事長關欣。(擷取自直播)
采鈺董事長關欣。(擷取自直播)

天風國際分析師郭明錤今 (13) 日表示,超透鏡相較塑膠鏡頭不僅成本低,厚度也更薄,蘋果 (AAPL-US) 有意在 2024 年率先將超透鏡導入 iPad,並在 2025 或 2026 年進一步導入 iPhone,預期采鈺將是主要供應商、也是最大受惠者。

郭明錤認為,蘋果發展超透鏡的長期策略目標有三個,首先是降低對塑膠鏡頭的依賴,其次是超透鏡的技術與成本優勢有利於產品設計與銷售,最後則是期望在 2026 或 2027 年量產的 Apple Glasses 大量應用超透鏡。

郭明錤預期,眼鏡類型的頭戴顯示器裝置為超透鏡的殺手應用,若相關裝置能取得成功,超透鏡的出貨量將呈現爆炸性增長。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與采鈺 (6789-TW) 皆是蘋果超透鏡關鍵製程的供應商,強調若考慮到超透鏡對營收與利潤的貢獻,采鈺將是主要受益者,供應鏈預計 2024 年量產的超透鏡將用於取代 iPad Face ID Tx 的塑膠鏡頭。

此外,繼 Face ID Tx 後,超透鏡也可能在短期內取代既有塑膠鏡頭的應用為 Face ID Rx 或 ToF Tx/Rx。

不過,郭明錤認為,考慮到製程與算法進展,即便既有拍照相機的最低階塑膠鏡頭,最快也要到 2028 至 2030 年才有機會導入,表明超透鏡不會對既有塑膠鏡頭的規格升級趨勢 (如 7P 升級到 8P、潛望鏡等) 有任何影響,但投資人須關注未來數年內 Metalens 將逐步取代既有塑膠鏡頭在 3D 感測的應用。

目前歌爾股份為全球 Metalens 模組與貼合量產技術領先者,Apple 若能帶動 Metalens 應用趨勢,則歌爾股份將是此趨勢的主要受益者之一。

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