傳蘋果擬發行四批高評級債券 替庫藏股和配息等籌資
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根據彭博周一(1 日)援引知情人士消息報導,蘋果正準備發行多達四批次的債券,替庫藏股與配息等用途籌資。
據知情人士透露,此次發行中期限最長的債券為 40 年,其殖利率可能較美國公債的高出約 150 個基點,另外發行債券所得資金將用於一般企業用途,包括庫藏股與股息配發。
在信貸市場反彈的背景下,美國投資級債券一級市場在 7 月下半個月恢復活力,許多大型銀行在業績公布後發行大量債券,使得上個月債券供應超過預期,預料這一趨勢將延續至本周,華爾街承銷團(Syndicate desks)預估將約有 300 億美元的高評級新發債券。
知情人士表示,蘋果似乎正在利用近期高評級債券市場的穩定性與相對較低的融資成本。數據顯示,上周五彭博基準投資及指數殖利率觸及近兩個月低點。蘋果的現金與約當現金儲備接近 1,800 億美元,該公司在過去三年內派息約 140 億美元。
彭博分析師 Robert Schiffman 表示,蘋果每年持續借款數百億美元,更多的是因為該公司對擴大現金流的信心,而非營運需求。
知情人士稱,高盛、摩根大通和美國銀行將共同合作領導此次交易。
穆迪投資者服務公司(Moody"s Investors Service)去年 12 月將蘋果的長期信用評等上調至 AAA,使其與微軟 (MSFT-US)、嬌生 (JNJ-US) 一同成為標普 500 指數成分股中信用評級最高的公司。
截稿前,蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 0.44%,每股暫報 163.23 美元。
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