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疫情世代WFH將帶動全市場軟硬體全週邊產業

江國中分析師(摩爾投顧)
疫情世代WFH將帶動全市場軟硬體全週邊產業(資料來源:shutterstock)
疫情世代WFH將帶動全市場軟硬體全週邊產業(資料來源:shutterstock)

7 月中提到元宇宙、網路、電腦週邊產品、醫療產業鏈間環環相扣,生生不息,集團股間個股的連鎖效應,也將會一一連動發酵。

7/20() 文章又提到:資料中心是吃電怪獸,在低碳排、低耗能、低用水的趨勢下,「三低」成為業界追求碳中和的努力目標,針對資料中心對低耗能散熱的需求,高力 (8996-TW) Bloom energy 代工燃料電池反應盒 (Hot Box) 主要供應商,先前 Bloom Energy 與南韓 SK 集團簽訂價值 45 億美元氫燃料電池設備和服務,訂單需求逐步墊高,預計將從下半年起延續到明年。受惠於歐洲熱泵加溫器取代天然氣鍋爐的趨勢,帶動板式熱交換器訂單需求已經看到年底,加上先前 3 月漲價 5-10% 以反映成本上揚,預計將在第 4 季起發酵,另外,燃料電池反應盒 (Hot Box) 訂單需求暢旺,將逐步放大貢獻,大型資料中心浸泡式散熱處理系統高力 (8996-TW) ,產業趨勢成形,短線漲幅已超過 34%

振樺電 (8114-TW) 工業電腦受惠零組件缺料逐步改善,第 3 季有望在優於第 2 季,且下半年整體營運有望優於上半年,在解封需求帶動下,取得歐美客戶大型專案訂單,應用於機場、影城等交通、娛樂、零售領域,旗下 KIOSK 也恢復成長軌道,亞洲市場則以印度與日本為兩大主要成長地區,日本今年在 IPC POS 都有新客戶及新訂單;印度大客戶也積極拉貨,三大事業在手訂單均佳。6 月營收一舉衝上 11.38 億元、第二季營收 29.14 億元,累計上半年營收 55.74 億元,齊創歷史新高,寫下「大三元」紀錄,股價創波段新高。

凌華 (6166-TW) 隨著物聯網的快速發展及 5G 網路普及,邊緣運算技術引入,減輕雲中心的網路負擔,邊緣運算高階伺服器在高效的儲存、運算、資料傳輸系統,對比傳統的 CPU 架構,效能提升 7 倍,對比 CPU GPU 方案,提升 2 倍,功耗也降低了 40%,適用需要大量資料分析並著重隱私的金融、醫療、數據中心等需求大增,帶動單季稅後盈餘飆升至 4.38 億元,季增率達 7.6 倍,年增 5.5 倍,第三季起,單季合併營收衝關 30 億,挑戰歷史新高紀錄。其中,博弈業務受惠解封商機,動能大增,今天漲停。

7/26 文章提到集團間的做價籌碼聯動效應,明達醫 (6527-TW) 至今漲幅超過 41% 漲停鎖死,及電腦週邊連鎖題材效應: 誠研 (3494-TW) 今天漲停、偉聯 (9912-TW) 連續 3 天漲停。而之前提過受惠新台幣貶值族群:耿鼎 (1524-TW) 、關中 (8941-TW) 全部相繼漲停,低量的交易市場,將會衍生出眾多底部補漲股票,而且都是鮮為人知的,想了解更多盤面籌碼動向,個股連動、族群輪動及盤勢轉折與國際情勢一定密切鎖定 Line@粉絲團。

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