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〈美股盤後〉Fed如預期升息 四大指數全面收紅、費半強彈5%

鉅亨網編譯林薏禎

美股周三 (16 日) 開高走高,聯準會 (Fed) 公布最新政策結果,睽違三年多來首度升息,道瓊標普 500 指數盤中一度震盪翻黑,隨後急遽拉升,四大指數終場全數收高,道瓊漲逾 500 點,那指和標普各漲 3.8% 和 2.2%,費半強彈逾 5%。

連續兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結束後,Fed 公布貨幣政策結果與經濟預測,宣布將聯邦基金利率目標區間上調 25 個基點至 0.25% 至 0.50%,一如市場預期,並預測今年底基準利率升至 1.9%,代表今年剩餘六次的 FOMC 會議都將升息,明年預期再升息三次。

這是 Fed 自 2018 年 12 月以來首度升息。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於會後記者會上暗示,最快五月宣布縮減資產負債表,將持續關注通膨上揚壓力帶來的風險,委員會將採取必要措施恢復價格穩定,美國經濟非常強勁,足以應付貨幣政策收緊。

FOMC 委員會預期,2022 年美國 GDP 增長率為 2.8%,低於先前預估的 4%,失業率預估維持 3.5% 不變,反映通膨狀況的核心個人消費支出物價指數 (PCE),自先前的 2.7% 上調至 4.1%。

Fed 發布聲明後,10 年期美債殖利率一度升至 2.239%,是 2019 年 5 月以來最高,截稿前報 2.185%。

經濟數據部分,美國公布 2 月零售銷售月增 0.3%,較 1 月顯著放緩,較高的食品和能源價格拖累消費者支出,不過隨著確診數大幅減少,支出已漸漸從商品轉向服務。

關於俄烏局勢,俄羅斯首席談判表示正在討論可能的妥協方案,包含讓烏克蘭成為類似瑞典的中立國,談判取得進展的消息,使市場情緒獲得提振。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 於美國國會發表線上演說,盼從西方爭取更多支持,幫助烏克蘭與俄羅斯對抗,演說結束後,美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布對烏克蘭追加 8 億美元的軍事援助,使過去一周以來的軍援規模達 10 億美元。

另一方面,中國副總理劉鶴周三主持國務院金融穩定發展委員會會議,在貨幣政策、中概股、平台治理與香港金融市場穩定等方面,釋出積極信號,緩解市場對於中國經濟增長放緩的部分擔憂。

疫情方面,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示,全球確診數已達 4.626 億例,死亡突破 605 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 107 億劑疫苗。

周三 (16 日) 美股四大指數表現:

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.90%;Meta(FB-US) 漲 6.04%;Alphabet(GOOGL-US) 漲 3.16%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.89%;微軟 (MSFT-US) 漲 2.52%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 漲 5.06%;Nike(NKE-US) 漲 4.85%;Salesforce(CRM-US) 漲 4.81%;摩根大通 (JPM-US) 漲 4.47%;高盛 (GS-US) 漲 3.52%;迪士尼 (DIS-US) 漲 2.94%。

費半成分股一片紅。ASML(ASML-US) 漲 9.04%;美光 (MU-US) 漲 8.97%;輝達 (NVDA-US) 漲 6.63%;恩智浦 (NXPI-US) 漲 5.54%;AMD(AMD-US) 漲 5.52%;應材 (AMAT-US) 漲 4.88%;高通 (QCOM-US) 漲 4.33%;英特爾 (INTC-US) 漲 4.06%;博通 (AVGO-US) 漲 2.42%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 4.03%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 4.55%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 4.24%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.99%。

企業新聞

Fed 宣布升息一碼後,銀行股集體走揚,花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 也宣布周四 (17 日) 起將基本貸款利率自 3.25% 調升至 3.5%,兩者分別收漲 3.07% 和 2.99%。

近日賣壓籠罩的中概股出現報復性反彈,京東 (JD-US) 大漲 39.36%,阿里巴巴 (BABA-US) 漲 36.67%,拼多多 (PDD-US) 漲 56.06%,嗶哩嗶哩 (BILI-US) 也漲 47.56%。中國政府承諾穩市,緩解投資人對中國因俄烏局勢、疫情升溫與監管風險等因素的擔憂。

星巴克 (SBUX-US) 收漲 5.16%。星巴克宣布執行長強生 (Kevin Johnson) 將於 4 月 4 日退休,結束在星巴克的 13 年任期,並由舒茲 (Howard Schultz) 回鍋重掌兵符,擔任臨時執行長。

經濟數據

  • 美國 2 月零售銷售月增率報 0.3%,預期 0.4%,前值自 3.8% 上修至 4.6%
  • 美國 2 月零售銷售年增率報 17.6%,前值自 12.3%上修至 14%
  • 美國 2 月核心零售銷售月增率報 0.2%,預期 1%,前值 3.3%
  • 美國 3 月 NAHB 住房營建商指數報 79,預期 80,前值 81
  • 美國 1 月商業庫存月增率報 1.1%,預期 1.1%,前值 1.1%
  • 美國上周 EIA 原油庫存報 434.5 萬桶,前值 - 186.3 萬桶

華爾街分析

美國銀行 (BofA) 美國短期利率策略主管 Mark Cabana 說:「點陣圖發出鷹派信號,這代表央行願意為了通膨犧牲成長,他們必須靠讓增長力道放緩來實現這項目標。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 旗下 E*Trade 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示:「Fed 終於正式宣布這項消息,這並不意外,Fed 升息代表官員對經濟足以承受政策收緊的影響,投下信心的一票。」

摩根大通 (JPMorgan Asset Management) 全球策略師 David Kelly 說:「Fed 的行動非常積極,我只希望他們能保持一定的靈活性。長遠來看,我們必須讓利率回歸到正的實質水平,但現在有很多不確定性,我們有許多建立在超低利率之上的金融資產,不能一夕間就將利率調升至正常水平,然後期望沒有任何壞事發生。」

安聯投資 (Allianz Investment) 高級市場策略師 Charlie Ripley 稱:「現實在於,通膨預期已經發展到一種地步,即 Fed 終於意識到他們還有一些追趕工作要做。在通膨居高不下的情況下,Fed 必須採取積極行動,除了一系列升息外,還需要進一步調整資產負債表,現在必須讓市場更加適應這種鷹派立場。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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