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雲端產業需求升溫 產業鏈股價沾光受惠

鉅亨網記者郭幸宜 台北

疫情推升雲端產業需求,進而拉抬股價表現,其中美股 S&P500那斯達克指數自俄烏戰爭開打以來,已收復下跌失土,呈現 1.2% 至 1.6% 的正報酬,後市相對看好在 5G 趨勢加持下,包括雲端設備、雲端基礎建設、雲端應用的上中下游產業鏈可望蓬勃發展。

根據統計,包括 Google(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等以雲端服務為主的科技龍頭股,同期間股價彈升幅度明顯超越大盤,微軟同期漲幅達近 3% 水準,Google 股價漲幅更超過 4.5%。 

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示,雲端服務已成為未來的科技產業主要發展趨勢,推升雲端服務相關個股股價近年表現大好,即使近期遇到俄烏戰爭事件影響,不少個股股價下跌後的彈升力道也相較美股大盤強勢,部分個股股價更是在戰爭爆發至今大幅彈升超過兩成。

楊博翔表示,現代人日常生活已與雲端服務密不可分,例如使用者不需購買軟體,只要透過電腦連接伺服器的網路環境,便能進行運算、儲存等作業,從視訊會議、線上購物、遠距教學、訂閱經濟、影音媒體、手遊、叫車服務等,運用範圍無所不在。

楊博翔分析,在網路連線滲透率提高及移動式裝置普及之下,全球每日連網時間持續增長,根據統計,以手機、平板為主的移動裝置每日連網時間,2011 年僅有 32 分鐘,到了 2020 年已增加至 152 分鐘,配合雲端應用加速,電子商務、數位行銷、訂閱經濟與線上媒體等相關商機湧現。

楊博翔說明,雲端存儲與計算優勢滿足新一代的移動裝置新應用,例如 AR、VR、高品質遊戲甚至元宇宙,配合未來全球朝 5G 化發展,具備傳輸速度更快、高頻寬、高密度及低延遲等特性,加上廣設基地台等,更有利雲端服務的快速發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯指出,俄羅斯和烏克蘭並非科技的主要消費國,市場趨避環境可能導致歐洲或全球減少科技支出,由於烏克蘭是某些半導體製造所需的關鍵氣體供應國,供應鏈瓶頸可能會對電腦硬體、半導體和網路公司的盈餘和財測展望產生影響。

富蘭克林證券投顧指出,儘管不確定性猶存,但數位化轉型及其相關子主題看到龐大的機會,包括人工智慧、機器學習、雲端運算、數位支付、物聯網、5G 等有機會在市場震盪時尋找擇優布局。

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