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〈貴金屬盤後〉3項通膨數據支撐 黃金延續反彈 力抗美元、公債殖利率 本週收高

鉅亨網編譯許家華

週五 (1 日) 交易,黃金期貨價格上漲,本週小幅收高,係因即使 8 月份美國商品和服務成本指數修正後上升,美元和公債殖利率仍疲軟,讓黃金獲得一些支撐。

基於交易最活躍黃金期貨,本週上漲 0.4%,即使 10 年期公債殖利率和美元本週均上升,且 ICE 美元指數近期登上近 1 年高點。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示:「本週 3 項通膨數據都表明黃金應該上漲。」他指的是德國進口物價 (9 月創下 40 年來最快上升速度)、歐元區通膨數據 (9 月登 13 年高點),以及美國 8 月通膨 (維持在 30 年高點)。

黃金是抵禦多年通膨高漲的最佳避險工具。」Karnani 說。但就短期而言,他建議對黃金持謹慎樂觀態度,因為交易者情緒介於中立至看漲。

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.40 美元或近 0.1%,收每盎司 1758.40 美元。

週四交易時,交易最活躍的黃金期貨價格 9 月下跌 3.4%,為 6 月以來最大單月跌幅,季度跌幅 0.8%。

看漲的投資者認為,經濟反彈和 Fed 政策的不確定性為黃金和其他貴金屬塑造了良好的環境,甚至是 Fed 準備削減購債之際。

Kinesis Money 的市場分析師 Carlo Alberto De Casa 研究報告寫道:「首先,Fed 即將開始削減購債,且這一點似乎已經被市場部分反映在價格上了。」

「其次,黃金需求的基本面似乎相當穩固,意味著不會出現大幅下滑。」他認為週四交易證明了,投資者在黃金大跌後就會逢低搶入該資產。

「這種突然的反彈可能顯示賣方正失去動力,因此買方試圖逢低投資,在近期下跌後,將黃金視為更具吸引力的選擇。」

  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 49 美分或 2.2%,收每盎司近 22.536 美元,本週漲逾 0.5%。

9 月白銀下跌 8.2% 以上,為 2020 年 9 月以降最大單月跌幅,創下近 16% 季度跌幅,為 2020 年第一季以來最大單季跌幅。

Karnani 表示,下週將發布美國經濟數據,包括耐久財、ISM 非製造業和 ADP 以及非農就業數據,「數據更強,就會引起黃金再次出現大拋售潮,反之就會推升黃金。這些數據將透露第四季的成長前景,經濟將成為 10 月份貴金屬和貨幣市場的主要推動力。」

其他金屬商品
  • 12 月交割的銅期貨價格上漲 2.4%,收近每磅 4.189 美元,本週下跌 2% 以上。
  • 1 月交割的白金期貨價格上漲 1.2%,收每盎司 973.60 美元,本週下跌 0.6%。
  • 12 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.2%,收每磅 1903.70 美元,本週跌逾 2%。

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