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中國水泥業迎旺季 預估報價一路漲到5月

鉅亨網編輯江泰傑

中國水泥業進入旺季,水泥報價出現季節性走揚,特別是長三角、珠三角地區,熟料價格上漲幅度超出預期。當中,江浙滬地區已出現第二波價格上漲,珠三角地區則是出現第三波上漲,業界認為這波水泥價格漲勢可望延續到 5 月上旬。

數字水泥指出,基建延續性項目穩定拉動水泥需求,再加上 1~2 月房地產市場銷售佳,建商將加速施工進度。而在供給端方面,各地區水泥錯峰生產執行情況良好。

整體來看,隨著需求不斷提升,水泥庫存已回到安全水準,有利於價格在穩定中上揚。此外,國際水泥市場需求回溫,且受到海運運費大幅上漲限制,進口水泥熟料對中國沿海水泥市場衝擊將減輕,預期這波水泥價格上漲走勢有望延續到 5 月上旬。

而受到下游房市、基建等因素刺激水泥需求,促使海螺水泥等龍頭大廠紛紛透過拍賣方式取得採礦權,為後續產能擴張打下基礎。

中國自然資源部公布的資料顯示,海螺水泥已取得弋陽縣曹溪二礦區製鹼用灰岩礦採礦權,成交金額為 1.83 億人民幣。採礦方式為露天開採,開採規模為 800 萬噸 / 年。

除了競標取得採礦權,冀東水泥、海螺水泥大廠也積極將產線轉型升級,旗下多條萬噸規模的熟料生產線正加速建設。其中,冀東日產萬噸水泥熟料生產線項目已經進入設備安裝階段,預計今年 6 月底建成試產。

另一方面,針對碳中和的影響,中郵證券認為碳中和將帶來實質性去產能,龍頭廠的競爭優勢將擴大。由於水泥是碳排放傳統大戶,佔全中國碳排放總量約 14%,是中國政府重點減少碳排放的產業。

十四五時期水泥產業可能加速納入碳排放權市場交易,運用市場機制逼迫企業減少碳排放。由於龍頭廠具備碳減排的技術優勢,技術實力弱的企業成本將增加,生產會受到更嚴格約束,使得水泥產業集中度可望進一步提升。
 

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