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台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群

鉅亨網新聞中心
台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群。(鉅亨網資料照)
台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群。(鉅亨網資料照)

萬寶投顧分析師王榮旭表示,傳出拜登新政府明年並沒有實施封城的計劃,意味著今年上半年疫情導致經濟最壞的狀況已經過去,川普在推特鬆口拜登勝選,更是降低了選後爭議的不確定性。

而美股大漲,亞洲資金行情燒得更旺了,上週台股突破一萬三魔咒之後,外資認錯回補潮成了台股推波助瀾的最大力量。大盤一再改寫歷史新高,市場開始有人喊到 15000 點甚至 20000 點,雖然還言之過,但只要能創高就無須預設高點。畢竟外資 11 月雖然緊急回補逾千億,但比起今年稍早大賣台股 7000 多億,未來回補空間還很大。

萬寶投顧分析師王榮旭認為,光看台積電 ADR 與現股的溢價就超過 16%,可見台股仍然被低估。而以往台積電上漲,其他中小型股就熄火,如今台積電漲這麼多,外資還敢大買,這讓內資主力、中實戶更有信心點火中小型股。

16 日呈現百花齊放的局面,確立了年底資金行情正式啟動,最近幾期專欄,我分析進入拜登時代的新主流,從代表經濟復甦的原物料國喬 (1312-TW) 與貨櫃輪長榮 (2603-TW),10 月以來各漲約 25%、28%,遠遠打敗大盤。

而上週幾期分析了華為概念股,拜登上台後可望起死回生,推介立積 (4968-TW)11 月以來果真大漲超過 3 成,看好的理由,除了華為禁令可望放寬之外,5G 時代與 Wi-Fi 相輔相成。

5G 用於物聯網、車聯網這類非內部連線;Wi-Fi 以室內如家庭辦公室為主要應用場地,其中 Wi-Fi 6 速度可達到 9.6 Gbps,與 5G 的速率 10 Gbps 相近,明年 Wi-Fi 5 將加速升級到 Wi-Fi 6。

立積的 Wi-Fi 射頻元件,全球市占僅次於 Skyworks 及科沃,明年無論家用或手機 Wi-Fi 6 射頻元件都會放量出貨。而立積主要 Wi-Fi PA 的合作廠商是宏捷科 (8086-TW),立積占宏捷科的訂單 40%~50%,立積明年業績好,宏捷科跟著吃香喝辣。相對於立積已經大漲起來,宏捷科落後補漲也拉了一根紅棒突破,跟上補漲行情。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,進入拜燈時代,市場關注他所提倡的基建,不只造橋鋪路,更重要的是 5G 網路的布建。川普暫時卡住了中國 5G 發展,給了歐美 5G 急起直追的機會。

今年美國制裁華為,導致中國 5G 建置速度放緩,中國以外的國家也受到疫情影響,也拖延了 5G 的建置。不過明年中國 5G 重啟基地台標案,歐系電信設備商對 2021 年全球市場態度也轉趨積極。

而沉寂近一年的 CCL 三雄,台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 及聯茂 (6213-TW) 受到華為禁令及疫情兩大利空影響,也可望利空出盡。

例如在高頻材料市場已佔有一席之地的聯茂,是陸系、歐系與韓系電信設備商高速材料的主要供應商,全球市佔已超過 25%。而近期歐洲客戶積極喊出明年第一季拉貨將重返強勁,估計今年 EPS 為 7.7~8 元,明年上看 11 元,本益比目前僅 12~13 倍。

今年大盤大漲了 1500 點,但是銅箔基板三雄都沒有漲到的情況下,最近開始見到法人重新介入的影子,明年是否有機會重返主流呢?後勢相當值得留意。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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