可望是日本今年最大IPO案 Roland預定12月16日掛牌上市
東京證券交易所於週三 (11 日) 宣布,電子樂器大廠的 Roland 股票上市案已經獲得承認,預計 12 月 16 日於東證一部或二部掛牌上市。過去在 2014 年的時候,該公司股票由於管理層收購 (Management Buy-Outs,MBO) 的緣故而下市。而這回重新掛牌上市,很有機會成為日本今年最大規模的 IPO 案。
Roland 股票已決定重新上市,主要股東的美國投資基金 Taiyo Pacific Partners 也將出脫 1171 萬股,不會實施公開募集,主幹事由 SMBC 日興證券擔任,預估屆時掛牌上市時的股票時價總額會超越 800 億日圓,有可能打破雪國舞茸 (1375-JP) 在今年所寫下的紀錄 (約 876 億日圓)。
Roland 生產數位電子琴,還有吉他等樂器所使用的效果器等。該公司招牌的「Roland」以及「BOSS」品牌等,在全球樂界享有盛名。
2008 年金融風暴後,電子樂器市場陷入低迷,Roland 業績也因而惡化。在截至 2012 年度,前後連續 4 年出現虧損。為了在營運上徹底改革,Roland 於 2014 年攜手 Taiyo Pacific Partners 實施了 MBO。而該項決定也引起創辦人的反彈,在當年與公司派彼此對立。
股票下市後的 Roland,在 2015 年將工廠移往馬來西亞等地,只有高附加價值產品的生產留在日本國內。後來 Roland 也將獲利表現不佳的美國風琴子公司 Rodgers 賣給荷蘭 Vandeweerd 家族,並買下生產耳機的美國 v-moda 來強化產品線。並且增加外部董事的人數等,在公司經營也考量到未來的股票重新上市。
在日本股市上揚背景下,日本國內出現 IPO 盛況,截至今年 11 月共有 67 家企業預定掛牌上市。而全年新掛牌上市的公司數量,有機會超越 2019 年的 86 家紀錄。