中美競爭常態化 金融、水泥、塑化有亮點？

台股以半導體領軍上攻的力道減緩，尤其台積電 (2330-TW) 於 7 月 28 日高點 466.5 元，遲遲未過，聯發科 (2454-TW) 受美國對華為擴大禁令下，聯發科股價由 7 月 28 日 763 元，回檔至周三最低 605 元。

另外，鴻海 (2317-TW) 不敵中國蘋概股紅色供應鏈競爭，也面臨巨大壓力，鴻海股價於 80 元附近整理近一個月，遲遲無法站上 90 元上緣壓力大關；蘋果大力扶植陸廠立訊 (002475-SZ)，目前，立訊強勢崛起，吃下緯創 (3231-TW) 在中國昆山的 iPhone 組裝廠。蘋果的目的，可能是準備切分供應鏈，一個專為中國市場生產、另一個鎖定非中國市場，以免遭美中貿易衝突的拖累。

大立光 (3008-TW) 股價也於 4,000 元以下整理近一週，恐回測前低 3,620 元，大立光近期也遭到空方狙擊，主要來自兩大利空罩頂，首先是市場傳出 SEMCO 和舜宇光搶進蘋果鏈，大立光將首當其衝，其次瑞聲科技的光學產品，有機會引進小米和 OPPO 等策略投資人，市場擔心會威脅到大立光。

當台股三王短線受利空襲擊下，台股指數震盪幅度大，多數電子股已籌碼凌亂，需要時間來沉澱籌碼，不過，資金總會找出路，當電子股陷入整理時，反而是金融、傳產股等具有籌碼優勢個股，可望接棒演出。

萬寶投顧陳子榕指出，美中衝突，從貿易戰打到軍事地緣政治戰，未來這衝突戰疫還會持續下去，過去的全球化浪潮已退，在疫情之下，反全球化已成趨勢；美總統川普抗中的動作在 11 月選統投票之前，只會更加激烈，預估未來我們將會看到更多的利空消息。

川普政府，一方面聯合他國抗中，一方面繼續救市，川普政府將在 10 個月內創造 1,000 萬個工作機會，其中一項作法就是向美國企業提供稅賦減免，吸引他們撤離中國返美設廠，以增加就業機會；另外，美國聯準會繼續維持零利率、無限 QE，用盡一切工具積極救市；資金充沛下，股市仍偏多看待，但是類股輪動，台股在一萬三千點附近的操作，建議找籌碼集中的個股與好的買點布局較佳。

萬寶投顧陳子榕指出，之前跟大家分享的好股，基本上幾乎為當下低檔區，看我文章至少可先知先覺，而非後知後覺。

例如，上週五 (8/14) 的正隆 (1904-TW)，當天收 26.35 元，週三收 28 元，漲幅 6％。若好股能在低檔先佈局，就容易贏得利潤。請參閱 8/14《與其期待台積電最後一哩路  不如佈局位置低潛力股？》

富邦金 (2881-TW)7 月稅後淨利 134.49 億元，累計前 7 月稅後淨利破 500 億元、年成長逾二成。主要獲利貢獻來自子公司富邦人壽，總資產首度突破 5 兆元大關，達 5 兆 980 億元，合併淨值達 4,263 億元，總資產及淨值雙創新高，挹注金控母公司總資產達 8.97 兆元，淨值超過 6,700 億元，也創下金控成立以來最高紀錄。

台泥 (1101-TW) 今年大陸水泥市場受到洪災影響，7 月發貨水準不如去年，不過在洪水趨緩後，基建、房地產工程對水泥需求明顯增加，8 月價量齊揚後，預期 9 月需求會進一步大幅增加，價格也有再調漲的空間。台泥第二季稅後淨利 79.34 億元，季增 164.51％，EPS 1.39 元，上半年稅後淨利 109.34 億元，年減 2.2％，EPS 1.94 元。台泥兩岸營運可望開始加溫，第四季將迎來今年的營運高峰。

南亞 (1303-TW) 受新冠肺炎疫情影響，上半年石化傳產產品旺季不旺、電子材料淡季不淡。隨著各國逐步復工，經濟有望好轉，第三季展望趨向樂觀。南亞美國德州年產能 82.8 萬噸 EG(乙二醇) 完工投產時程，恐由今年上半年遞延至 11 月完工、12 月投產，第三季電子材料進入旺季，歐美各國逐步復工，第三季展望轉趨樂觀。

當然，還有一些具籌碼優勢的 AI、5G、電子短線股，在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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