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【馮冠華專欄】恆指夜期及ADR均背馳美股下跌 疫情影響下今天恆指仍有機會受壓

馮冠華

6 月 15 日推介 - 中信證券(6030)


1)上週五港股市況總結:恆指上週五受壓,指數以 23921 點開出,下跌 559 點,之後跌幅曾擴大至 585 點,低見 23895 點。之後在道指期貨升幅擴大及上證低位回升的帶動下,恆指跌幅也有所收窄,最佳時跌幅只是 163 點,最終以 24301 點收盤,下跌 179 點。成交金額按日下跌約 19% 至 1154 億。港股通南下維持淨流入,金額上升至約港幣 18 億。滬深股通北向轉為淨流出,金額約人民幣 9 億。50 隻藍籌 14 升 36 跌。

板塊方面,線上醫療雙雄平安好醫生(1833)及阿里健康(241)表現最為突出;當紅股如美團點評(3690)及港交所(388)也能先跌後升。做空方面,比率微升至 14.4%。牛熊證街貨最新比例為 45:55,現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 78:22。重貨區方面,熊證大幅下移至 24350-24399,但數量不多;牛證則有兩個,分別在 23700-23749 及 23500-23549。恆指夜期報 24088 點,下跌 124 點,低水 213 點。港股 ADR 下跌 37 點,相當於恆指 24264 點。

簡評:信不信由你,牛熊陰謀論在上週五又再顯靈;恆指開市已跌穿了牛證重貨區 23950-23999,屠牛後不久,在道指期貨及上證造好下,跌幅開始收窄,並以接近全日高位收盤。雖然恆指仍要報跌,但個別強勢股如美團點評(3690)及港交所(388)等均能先跌後升,恆指 10 天線失守但可穩守 20 及 50 天綫上,氣氛並未算太差。大市成交量在跌市日下降,沽空比率大至維持在上週四的水平,南下資金淨流入上升,感覺上調整似一步到位。

最新牛熊證街貨分布,現價較貼近熊證重貨區,但由於這重貨區數量不大,炒上屠熊誘因並非太明顯。美股上週五的反彈,不排除是因為程式交易放大了上週四的狂瀉;可是恆指夜期及 ADR 均背馳下跌,加上疫情在北京疑似爆發第二波(見點 3),估計今天恆指仍有機會受壓,進場不宜太進取。

受國內疫情變化的影響,上週五強勢的線上醫療股或會繼續受追捧,但投機味頗濃,高追風險絕對不少。同樣地,醫藥、醫療器材、宅經濟、雲計算及手遊公司也會是疫情惡化的受惠股,相反,舊經濟股與及北京相關股份或面對沽售壓力。週末公司消息面不多;反而在在 6 月 12 日晚,深交所正式下發創業板註冊制規則改革更值得關注。

這次的改革變動頗大,每天的漲跌上限、IPO 的審核類規則、紅籌及同股不同權的上市限制、限制部份舊經濟板塊上市及優化退市制度等等,筆者認為長遠對深圳創業板是有利的。消息受惠股應是中資券商,建議留意中信證券(6030)及海通證券(6837)這些佣金收入佔比較高的公司。除此之外,本週五收盤後是富時羅素對 A 股的第四次擴容,理應對 A 股今週的表現有利,相關的 ETF 也是可留意對象。

2)港匯強勢,再觸發 7.75 港元強方兌換保證,金管局週六早上以港元承接 1.85 億美元沽盤,向市場注資 14.34 億港元,銀行體系結餘將增至 1235.61 億元。自六月五日,這已是第 17 輪注資,總額共 495.4 億元。(經濟日報)

3)根據內地媒體報道,北京於 11 日和 12 日共新增 3 宗新冠病毒確診個案,3 名患者都到過當地豐台區的「新發地批發市場」。當局對市場的商品及設備進行檢測,在切割進口三文魚的砧板上驗出新冠病毒。北京市豐台區市場監管局和豐台區衛健委發公告,市場於(13 日)凌晨 3 時起休市,全面清潔消毒,全部商戶和員工將會接受病毒測試,已有 45 人檢測呈陽性。(經濟日報)

4)美股上日市況總結:美股三大指數反彈,當中道指上升 477 點或 1.9%,標指及納指則分別上升 1.31% 及 1.01%。十年期債息回升至 0.71%,美滙指數回升至 97.09。紐約期油微升至 36.56 美元。恐慌指數 VIX 回落至 36.09,黃金回落至 1737.3 美元。

5)個股訊息(信報、經濟日報、東方日報等):金茂酒店 (06139) 宣布,中國金茂 (00817) 建議以每股 4.8 元將其私有化,即較停牌前 3.68 元溢價約 30.4%。金茂酒店將於今天復牌。

恒指公司公布,由於網易(09999)符合恆生綜合指數的快速納入指數規則要求,相關指數的成份股將於 6 月 24 日收市後獲納入恒生綜合指數和恆生互聯網科技指數,並於 6 月 26 日起生效。

披露權益顯示,閱文(772)非執董吳文輝上週五在場外以每股 45.5 元,較收市價 46.25 元折讓 1.6%,出售 1000 萬股閱文,套現 4.55 億元,持股量降至 0.93%。吳文輝為閱文創辦人,今年 4 月突由聯席首席執行官轉任為非執董兼副主席。

中奧到家(1538)公布,向綠城服務(02869)配售 3692.8 萬股份,佔擴大後已發行股本的 4.32%;每股認購價為 0.98 元,較上周五(12 日)收市價 1.17 元折讓 16.2%,總集資 3618.9 萬元。


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